A “reenergização” das turbinas eólicas está se tornando um grande negócio para empresas de energia renovável como GE Vernova, Vestas e Siemens, apesar da oposição vocal do Presidente Trump e sua promessa de “nenhum novo moinho de vento”, bem como tarifas sobre aço e alumínio.
A indústria eólica onshore dos Estados Unidos, construída ao longo de várias décadas, está gerando quase 11% da eletricidade do país, tornando-se a maior fonte de energia renovável, agora superando a geração a carvão.
Expansão e desafios da indústria eólica
Atualmente, existem cerca de 1.500 parques eólicos onshore — com mais de 75.600 turbinas em operação — em 45 estados, liderados por Texas, Iowa, Oklahoma, Illinois e Kansas, e muitos estão se aproximando do fim de um ciclo de vida de 20 anos.
No dia da posse, o Presidente Donald Trump emitiu uma ordem executiva suspendendo indefinidamente licenças para novos projetos de energia eólica onshore em terras federais, bem como novos arrendamentos para parques eólicos offshore nas águas costeiras dos EUA. A ação não só cumpriu a promessa de campanha de Trump de “nenhum novo moinho de vento”, mas também deu mais um golpe à indústria eólica, que tem sido duramente atingida nos últimos anos por problemas na cadeia de suprimentos, aumentos de preços que desestabilizam a economia dos projetos, oposição pública e reação política contra créditos fiscais federais, especialmente aqueles que estimulam o nascente setor eólico offshore.
No entanto, a bem estabelecida indústria eólica onshore do país, construída ao longo de várias décadas, está gerando quase 11% da eletricidade dos EUA, tornando-se a maior fonte de energia renovável e, em alguns momentos do ano passado, superando a geração a carvão. Em 8 de abril, a administração Trump, favorável aos combustíveis fósseis, tomou medidas para fortalecer a mineração de carvão e as usinas de energia, mas à medida que a infraestrutura que impulsiona a energia eólica envelhece, os esforços para “reenergizá-la” estão criando novas oportunidades de negócios para os principais atores da indústria.
Oportunidades na reenergização
Essa atividade de reenergização surgiu como um ponto positivo para a indústria eólica, dando um impulso muito necessário aos líderes de mercado GE Vernova, Vestas e Siemens Gamesa, uma subsidiária da Siemens Energy, com sede em Munique. Após vários anos desafiadores de desempenho insatisfatório — devido, em particular, a contratempos em projetos onshore e offshore — as três empresas relataram aumentos de receita em 2024, e as ações tanto da GE Vernova quanto da Siemens subiram.
A GE Vernova, desmembrada da General Electric há um ano, liderou as instalações eólicas onshore em 2024, com 56% do mercado dos EUA, seguida pela dinamarquesa Vestas (40%) e pela Siemens Gamesa (4%).
Segundo a Administração de Informação de Energia dos EUA, a capacidade instalada de geração de energia eólica cresceu de 2,4 gigawatts (GW) em 2000 para 150,1 GW em abril de 2024. Embora a taxa de crescimento para o lançamento de novos parques eólicos onshore tenha desacelerado nos últimos 10 anos, os EUA ainda estão prestes a superar 160 GW de capacidade eólica em 2025, segundo um novo relatório da empresa de pesquisa energética Wood Mackenzie.
Desafios e decisões dos operadores eólicos
Atualmente, existem cerca de 1.500 parques eólicos onshore — com mais de 75.600 turbinas em operação — em 45 estados, liderados por Texas, Iowa, Oklahoma, Illinois e Kansas. Praticamente todos os parques eólicos estão localizados em terras privadas, e muitos dos maiores são de propriedade e operados por grandes empresas de energia, incluindo NextEra Energy, RWE Clean Energy, Pattern Energy, Clearway Energy, Xcel Energy e MidAmerican Energy, da Berkshire Hathaway, que gera 59% de sua energia renovável a partir do vento, incluindo 3.500 turbinas operando em 38 projetos eólicos em Iowa.
Um número crescente de turbinas tem mais de 20 anos e está se aproximando do fim de seu ciclo de vida. Assim, cada vez mais, os operadores têm que decidir se vão atualizar ou substituir componentes principais das turbinas envelhecidas, como pás, rotores e eletrônicos, ou desmontá-las completamente e erguer novos modelos, tecnologicamente avançados e muito mais eficientes, que podem aumentar a produção de eletricidade em até 50%.
“O que está se tornando claro é que mais e mais da base instalada dos EUA [de turbinas onshore] excedeu sua vida útil de design operacional”, disse Charles Coppins, analista de pesquisa global de vento na Wood Mackenzie, “e agora os operadores estão procurando substituir essas turbinas envelhecidas pelas mais recentes.”
Impacto econômico e estratégias de reenergização
Até o momento, aproximadamente 70 GW de capacidade eólica onshore foi totalmente reenergizada nos EUA, segundo a Wood Mackenzie, enquanto outros 12 GW foram parcialmente reenergizados. A empresa estima que cerca de 10.000 turbinas foram desativadas e que outras 6.000 serão aposentadas nos próximos 10 anos, disse Coppins.
Além do fato de que turbinas desgastadas precisam ser atualizadas ou substituídas, reenergizar um parque eólico existente em vez de construir um novo local apresenta benefícios econômicos para operadores e fabricantes de equipamentos originais (OEMs). Para começar, não há necessidade de adquirir propriedades. Na verdade, em certas situações, porque as turbinas de hoje são maiores e mais eficientes, menos turbinas são necessárias. E elas gerarão eletricidade adicional e terão ciclos de vida mais longos, entregando, em última instância, maior produção a um custo mais baixo.
Mesmo assim, “há algumas limitações sobre quanto de capacidade você poderia aumentar em um projeto sem ter que passar por novos processos de licenciamento ou filas de interconexão” para a rede elétrica, disse Stephen Maldonado, analista de onshore dos EUA na Wood Mackenzie. Desde que o operador não ultrapasse o volume de interconexão permitido acordado com a concessionária local, eles podem adicionar eletricidade ao projeto e ainda enviá-la para a rede.
A oposição pública, disse Maldonado, pode ser outro obstáculo a superar. Seja um novo projeto ou um projeto de reenergização, os moradores expressaram preocupações sobre riscos ambientais, diminuição dos valores das propriedades, estética e sentimento geral anti-renováveis.
Projetos de reenergização e investimentos
A RWE, uma subsidiária do Grupo RWE da Alemanha, é a terceira maior empresa de energia renovável nos EUA, possuindo e operando 41 parques eólicos em escala de utilidade, de acordo com seu CEO Andrew Flanagan, formando 48% de seu portfólio total de operação instalada e capacidade de geração, que também inclui solar e armazenamento de baterias.
Um dos dois projetos de reenergização da RWE em andamento (ambos no Texas) é seu parque eólico Forest Creek, originalmente comissionado em 2006 e apresentando 54 turbinas Siemens Gamesa. O projeto vai substituí-las por 45 novas turbinas GE Vernova que vão estender a vida útil do parque eólico por mais 30 anos assim que voltar a operar ainda este ano. Simultaneamente, a RWE e a GE Vernova estão fazendo parceria em um novo parque eólico, imediatamente adjacente ao Forest Creek, adicionando mais 64 turbinas ao complexo. Quando concluído, a RWE entregará um total de 308 MW de energia eólica para as residências e empresas da região.
Flanagan destacou que os projetos combinados estão relacionados ao aumento da demanda por eletricidade devido à produção de petróleo e gás da área. “É ótimo ver nossa geração eólica impulsionar a abordagem de energia de todas as frentes”, disse ele. Além disso, no auge, o projeto de reenergização sozinho empregará 250 trabalhadores da construção e, durante seu período de operação, trará US$ 30 milhões (cerca de R$ 150 milhões) em receita de impostos locais, acrescentou.
Por sua vez, os projetos gêmeos apoiarão empregos de manufatura avançada na instalação da GE Vernova em Pensacola, Flórida, além de avançar o negócio de reenergização do OEM. Em janeiro, a empresa anunciou que, em 2024, recebeu pedidos para reenergizar mais de 1 GW de turbinas eólicas nos EUA.
A Siemens Gamesa executou vários grandes projetos de reenergização nos EUA, notavelmente o expansivo parque eólico Rolling Hills da MidAmerican em Iowa, que entrou em operação em 2011. Em 2019, a empresa substituiu 193 turbinas mais antigas por 163 modelos de maior capacidade produzidos em suas fábricas em Iowa e Kansas.
No ano passado, a Siemens Gamesa começou a reenergizar a Champion Wind da RWE, uma fazenda eólica de 127 MW no oeste do Texas com 17 anos. A empresa está atualizando 41 de suas turbinas com novas pás e nacelas (a carcaça no topo da torre que contém componentes elétricos críticos) e adicionando seis novas turbinas.
No início de abril, a Clearway anunciou um acordo com a Vestas para reenergizar seu parque eólico Mount Storm em Grant County, West Virginia. O projeto incluirá a remoção das 132 turbinas existentes no local e a substituição por 78 novos modelos. A reenergização resultará em um aumento de 85% na geração total de eletricidade do Mount Storm, usando 40% menos turbinas.
Preparando-se para ‘megatons’ de reciclagem de turbinas e tarifas
Outro benefício da reenergização é o estímulo à nascente indústria de reciclagem de megatons de componentes de turbinas desativadas, incluindo pás, aço, cobre e alumínio. A maioria das turbinas operacionais de hoje é 85% a 95% reciclável, e os OEMs estão projetando modelos 100% recicláveis.
Enquanto a maioria das pás desativadas, feitas de fibra de vidro e fibra de carbono, historicamente acabava em aterros sanitários, várias startups desenvolveram tecnologias para reciclá-las. A Carbon Rivers, por exemplo, contrata com os OEMs de turbinas e operadores de parques eólicos para recuperar fibra de vidro, fibra de carbono e sistemas de resina de pás desativadas para produzir novos compósitos e resinas usados para pás de turbinas de próxima geração, embarcações marítimas, concreto compósito e peças automotivas.
A Veolia North America, uma subsidiária da empresa francesa Veolia Group, reconstitui pás trituradas e outros materiais compósitos em um combustível que depois vende para fabricantes de cimento como substituto para carvão, areia e argila. A Veolia processou aproximadamente 6.500 pás de vento em uma instalação no Missouri e expandiu suas capacidades de processamento para atender à demanda, de acordo com David Araujo, gerente geral de combustíveis projetados da Veolia.
O novo moratório de projetos de Trump não é seu único impedimento para a indústria eólica. A gangorra de tarifas de importação do presidente, especialmente a taxa de 25% sobre aço e alumínio, está impactando fabricantes americanos em quase todos os setores.
Superando desafios geopolíticos e econômicos
No entanto, a indústria eólica onshore “fez um trabalho muito bom em reduzir os riscos geopolíticos”, disse John Hensley, vice-presidente sênior de mercados e análise de políticas da American Clean Power Association, um grupo comercial que representa a indústria de energia limpa. Ele citou uma base de fabricação nos EUA que inclui centenas de fábricas produzindo peças e componentes para turbinas. Embora alguns materiais sejam importados, o investimento na fabricação doméstica “fornece alguma mitigação de risco para essas tarifas”, disse ele.
Em meio aos ventos contrários, a indústria eólica onshore está tentando manter o foco no papel que a reenergização pode desempenhar para atender à demanda crescente exponencialmente por eletricidade no país. “Estamos esperando um aumento de 35% a 50% entre agora e 2040, o que é simplesmente incrível”, disse Hensley. “É como adicionar uma nova Louisiana à rede todos os anos por 15 anos.”
O CEO da GE Vernova, Scott Strazik, disse recentemente a Jim Cramer da CNBC que o crescimento da carga elétrica dos EUA é o maior desde o boom industrial que se seguiu ao final da Segunda Guerra Mundial. “Você tem que voltar a 1945 e ao fim da Segunda Guerra Mundial, é essa a expansão de infraestrutura que vamos ter”, disse ele.
À medida que os OEMs e desenvolvedores de parques eólicos continuam a enfrentar custos de capital crescentes para novos projetos, bem como uma administração Trump avessa às indústrias de energia limpa, “a reenergização oferece um caminho para entregar mais elétrons à rede de uma maneira que contorna ou pelo menos minimiza alguns dos desafios associados a todas essas questões”, disse Hensley.
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Este conteúdo foi fornecido pela CNBC Internacional e a responsabilidade exclusiva pela tradução para o português é do Times Brasil.
