O que começou como uma queda rápida nas importações dos EUA, à medida que os embarcadores cortaram pedidos de parceiros de manufatura ao redor do mundo, agora se estendeu para uma queda nacional nas exportações, com o setor agrícola dos EUA e os principais produtos agrícolas, incluindo soja, milho e carne bovina, sendo os mais afetados.
Os dados comerciais mais recentes mostram que a queda nas exportações dos EUA para o mundo, especialmente para a China, que começou em janeiro, agora se estende à maioria dos portos norte-americanos, segundo a Vizion, que analisou as reservas de contêineres de exportação dos EUA nas cinco semanas anteriores à entrada em vigor das tarifas e nas cinco semanas seguintes.
O setor agrícola vem alertando sobre uma “crise” e os dados dos portos mostram mais evidências da falta de capacidade para escoar produtos para os mercados globais. O porto do Oregon lidera a lista com uma queda de 51% nas exportações, enquanto o porto de Tacoma, um grande porto exportador de produtos agrícolas, registrou uma queda de 28%. Os principais destinos do porto para milho, soja e outras exportações agrícolas incluem Japão, China e Coreia do Sul.
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Alguns portos só registraram uma pequena queda nas exportações até o momento, como o porto de Houston e o porto de Seattle, com 3% e 3,5%, respectivamente. Mas o que está claro, segundo Ben Tracy, vice-presidente de desenvolvimento estratégico de negócios da Vizion, “é que praticamente todas as exportações dos EUA foram afetadas”.
Os dados comerciais mostram quedas superiores a 17% no porto de Los Angeles, enquanto o porto de Savannah — o principal porto dos EUA para exportação de produtos agrícolas conteinerizados em 2025 — teve uma queda de 13%, e o porto de Norfolk caiu 12%, segundo a Vizion.
O porto de Oakland também desempenha um papel significativo nas exportações, sendo o principal porto para produtos refrigerados internacionais. As exportações agrícolas dos EUA também saem por Los Angeles, Long Beach, Nova York/Nova Jersey, Houston e Seattle/Tacoma.
A queda nas exportações está ligada à redução dos navios porta-contêineres que chegam aos EUA, à medida que empresas de toda a economia cancelam pedidos de manufatura, levando fábricas e embarcações chinesas a recuar, além de mudanças na demanda global ligadas à política comercial dos EUA. As importações dos EUA continuam em declínio, com dados portuários monitorados pela Vizion mostrando uma queda de 43% semana a semana no número de contêineres da semana de 21 de abril para a semana de 28 de abril.
“Não víamos algo assim desde as perturbações do verão de 2020”, disse Kyle Henderson, CEO da Vizion. “Isso significa que mercadorias esperadas para chegar nas próximas seis a oito semanas simplesmente não chegarão. Com as tarifas elevando os custos, pequenas empresas estão pausando pedidos. Produtos que antes se moviam com regularidade agora estão duas vezes mais caros, forçando os importadores a decisões difíceis”, disse ele.
Estoques ‘enxutos’ no varejo à frente
Os varejistas vêm incentivando os consumidores a comprar mais cedo do que o habitual, e dados do Bank of America Global Research sugerem por que isso pode ser uma boa ideia. Sua previsão mais recente mostra que o número de navios porta-contêineres que chegam ao porto de Los Angeles sofrerá uma queda acentuada em maio, com as crescentes perturbações comerciais levando a uma redução de 15%–20% nas importações de contêineres dos EUA vindas da Ásia nas próximas semanas.
Em uma nota aos clientes, o Bank of America alertou que a relação entre estoques de varejo e vendas mensais não estava especialmente alta, ao mesmo tempo, em que os consumidores vinham comprando antecipadamente com expectativa de preços mais altos e menos opções de produtos.
Com base em dados que o banco revisou sobre pagamentos do varejo a empresas de transporte e logística, não houve grande aumento nos estoques após o adiantamento de pedidos feito no início do ano, e interrupções no fornecimento podem estar se aproximando.
“Acreditamos ser possível que os estoques do varejo pareçam realmente ‘enxutos’ nos próximos meses”, afirmou o relatório do Bank of America.
Muitos varejistas têm apenas um a dois meses de vendas em estoque, constatou o banco, e qualquer demanda inesperada ou perturbação no fornecimento pode rapidamente impactar quais produtos os varejistas poderão oferecer — e os preços cobrados, concluiu.
É um momento decisivo do ano para a temporada de compras de fim de ano, quando normalmente os pedidos são realizados. O ponto de virada da cadeia de suprimentos — onde o sucesso das festas é garantido ou deixado ao acaso — é junho.
“Os varejistas que reservam capacidade agora, especialmente em setores de alta rotatividade como brinquedos, eletrônicos de consumo e moda, dão a si espaço para ajustar os sortimentos depois, sem correr contra o relógio”, disse Tim Robertson, CEO da DHL Global Forwarding. “Não se trata de empurrar volume extra; trata-se de sequenciar o fluxo — equilibrar opções marítimas, aéreas e intermodais, criar margens de segurança para surpresas relacionadas à mão de obra ou clima e usar dados em tempo real para se adaptar se a demanda mudar”, disse. “As marcas que tratam junho como um prazo estratégico, e não como uma correria de última hora, serão aquelas abastecendo prateleiras, e não correndo atrás delas quando os consumidores começarem a comprar em novembro”, acrescentou.
O capitão Kipling Louttit, diretor-executivo da Marine Exchange do sul da Califórnia, alertou recentemente que a diminuição na chegada de embarcações e no volume de contêineres com destino aos EUA resultará em excesso de capacidade de mão de obra, caminhões, trens e outros no setor logístico que “ficarão sem trabalho devido à queda nas chegadas de cargas”.
Apenas 14 navios chegaram no período de três dias mais recente monitorado, observou Louttit, e apenas 10 estão programados para chegar nos próximos três dias. Um nível “normal” de atividade em três dias seria de 17 navios.
A operadora de linha de frete e proprietária de navios Matson, com sede no Havaí, reduziu sua projeção para 2025 na segunda-feira, citando tarifas, medidas regulatórias de comércio global, a trajetória da economia dos EUA e outras questões geopolíticas.
A Matson, que oferece um serviço expresso da China para Long Beach, Califórnia, informou que, desde que as tarifas foram implementadas em abril, o volume de contêineres da empresa caiu cerca de 30% em relação ao ano anterior.
“Juntamente com a visibilidade limitada da demanda por contêineres, esperamos que o volume e as taxas médias de contêineres no segundo trimestre sejam mais baixos em relação ao ano anterior”, disse Matt Cox, CEO da Matson, em sua teleconferência de resultados. “No momento, é difícil saber se esses níveis mais baixos de volume são transitórios ou se persistirão por mais tempo em 2025, e a duração desse período de menor demanda provavelmente dependerá das negociações em andamento em toda a cadeia de suprimentos e do momento de possíveis mudanças nas tarifas”, disse.
Cox afirmou que a empresa está trabalhando com parceiros de transbordo na Ásia, enquanto seus clientes avaliam opções para diversificar e expandir seus locais de produção. “Muitos de nossos clientes adotaram uma estratégia ‘China mais um’ há alguns anos para diversificar suas operações, e esperamos que essa tendência continue”, disse ele. “Continuaremos a acompanhar nossos clientes à medida que eles reposicionam e expandem sua presença fabril em resposta às mudanças nas tarifas como parte de nossa estratégia de ‘bacia de captação’ na Ásia”, acrescentou Cox.
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Este conteúdo foi fornecido pela CNBC Internacional e a responsabilidade exclusiva pela tradução para o português é do Times Brasil.
