Direcional anuncia que vai vender participação de incorporadora Riva

Publicado 10/12/2024 • 16:06 | Atualizado há 6 meses

KEY POINTS

A Direcional Engenharia S.A. firmou um memorando de entendimentos com a Riza Gestora de Recursos Ltda. para a venda de uma participação minoritária de até 15% na sua subsidiária Riva Incorporadora S.A.
O preço da transação pode variar entre R$ 200 milhões e R$ 397,5 milhões, com o pagamento sendo dividido em duas parcelas, até 2025.
O valor final da aquisição pode ser ajustado conforme auditoria e verificações adicionais.

Stand da Direcional

Reprodução

A Direcional Engenharia anunciou que vai vender uma participação minoritária da incorporadora Riva para a gestora Riza.

A Riza poderá adquirir entre 7,55% e 15% do capital social da Riva, por meio de um veículo de investimento gerido pela gestora.

A transação foi estruturada com base em uma avaliação de R$ 2,65 bilhões para a Riva, e, com base nisso, o preço de aquisição da participação pode variar de R$ 200 milhões a R$ 397,5 milhões (dependendo do percentual de ações efetivamente adquirido).

O pagamento será realizado em duas parcelas.

A primeira, no valor mínimo de R$ 100 milhões, deverá ser quitada até o dia 30 de abril de 2025, condicionado à assinatura dos documentos definitivos da operação.
A segunda parcela, também no valor mínimo de R$ 100 milhões e máxima de R$ 297,5 milhões, deverá ser paga até 30 de outubro de 2025, com correção pelo CDI entre a data da assinatura e o pagamento efetivo.

A Direcional também informou que não deve haver uma oferta pública de ações de emissão da Riva, e que a operação ainda não foi totalmente fechada (há algumas condições, como verificação de documentos e aprovação de órgãos competentes).