Suzano aprova captação de R$ 1,06 bilhão com panda bonds na China

A Suzano anunciou na sexta-feira (17) a emissão e oferta de panda bonds (títulos de dívida em moeda chinesa vendidos no mercado doméstico da China) no valor total de 1,4 bilhão de renminbis (aproximadamente R$ 1,06 bilhão). A operação foi realizada por meio da subsidiária integral Suzano International Finance B.V.

Os títulos foram divididos em duas tranches — ou seja, partes separadas da mesma operação, cada uma com prazo e taxa de juros distintos. A primeira, de 1,3 bilhão de renminbis, terá rendimento (yield) e cupom anual de 2,55%, com vencimento em 21 de outubro de 2028. Já a segunda, de 100 milhões de renminbis, pagará 2,9% ao ano e vence em 21 de outubro de 2030.

O pagamento dos cupons será feito anualmente, e a liquidação da operação está prevista para a próxima terça-feira, 21 de outubro.

Leia também:

• Cade aprova aquisição pela Suzano de 51% de sociedade com 22 fábricas de papel da Kimberly-Clark
• Suzano anuncia resgate de US$ 586,6 milhões em títulos de dívida no exterior
• Suzano anuncia joint venture de US$ 3,4 bilhões com Kimberly-Clark

Segundo a companhia, o custo financeiro da emissão, considerando o swap para dólar, equivale a um yield indicativo de 4,13% ao ano para a primeira tranche e 4,55% ao ano para a segunda.

Os panda bonds emitidos são obrigações sênior e contam com garantia integral da Suzano. A empresa afirmou que os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais fora da China.

A emissão foi registrada na National Association of Financial Market Institutional Investors (NAFMII), órgão regulador do mercado interbancário chinês. A Suzano destacou ainda que os títulos não foram registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nem à Securities and Exchange Commission (SEC), não podendo ser ofertados ou vendidos no Brasil, exceto em situações que não caracterizem oferta pública.

Naty.Falla

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no