Trump quer tornar a indústria naval dos EUA grande novamente; veja o que será necessário e o que está em jogo

A indústria de construção naval dos EUA está atrás do resto do mundo e não vive um auge desde a Segunda Guerra Mundial, mas empresas estrangeiras com experiência estão ajudando o setor a ganhar ritmo, em particular a Hanwha, da Coreia do Sul. 

O governo dos EUA começou a investigar o domínio da China na indústria de construção naval sob o presidente Biden e pressionou a questão sob o presidente Trump.

A China responde por até 75% dos novos pedidos de navios e mais da metade do mercado global de construção naval, enquanto a falta de infraestrutura de construção naval atualizada e de pessoal são desafios para uma indústria doméstica que deseja fabricar navios-tanque de gás natural, quebra-gelos polares e embarcações da Marinha. 

O presidente Donald Trump prometeu liderar um renascimento na construção naval dos EUA, mas o sucesso desse renascimento manufatureiro em um setor-chave para a segurança nacional dependerá da expertise vinda do exterior.

O objetivo do governo de criar um boom na construção naval faz parte da agenda política “Make America Great” (Tornar a América Grande) de Trump. Trump assinou uma ordem executiva em abril para fortalecer a indústria de construção naval, mas muitos executivos do setor alertaram que não será fácil, dado o estado atual da indústria doméstica, e que o investimento e a colaboração estrangeira são fundamentais.

A iniciativa “Make American Shipyards Great Again” (Tornar os Estaleiros Americanos Grandes Novamente) do governo Trump busca construir navios-tanque de gás natural liquefeito, quebra-gelos polares e embarcações da Marinha.

“A indústria de construção naval americana viu um auge duas vezes nos últimos 110 anos”, diz Peter Sand, analista-chefe de transporte marítimo da Xeneta, à CNBC. “O primeiro auge foi durante a Primeira Guerra Mundial, o segundo, na Segunda Guerra Mundial”, disse ele.

A China, que tem cerca de 232 vezes a capacidade de construção naval dos EUA, domina a indústria global de construção naval comercial. Os EUA têm atualmente oito estaleiros ativos. A China tem mais de 300.

O plano de construção naval do governo Trump é uma extensão de uma investigação sobre a construção naval chinesa realizada pelo Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR) sob os governos Biden e Trump. A investigação USTR 301 descobriu que o governo chinês reforçou seu domínio na construção naval através do uso de subsídios significativos e designando a indústria como estratégica. A investigação afirmou que os atos, políticas e práticas eram “irracionais e sobrecarregam ou restringem o comércio dos EUA”.

Os EUA começaram recentemente a cobrar taxas sobre navios construídos na China que visitam portos americanos, o que levou a medidas de retaliação da China, mas as duas nações concordaram com uma pausa de um ano como parte de uma trégua comercial em novembro.

Em 2008, a China ultrapassou o Japão na produção de navios. Em 2010, a China ultrapassou a Coreia do Sul para se tornar o maior construtor naval do mundo, tanto em capacidade de produção quanto em novos pedidos. Desde então, a liderança da China continuou a crescer. Sua participação no mercado global de construção naval é de 53%, seguida pela Coreia do Sul e Japão.

A carteira de pedidos de 2025 para novas embarcações mostra que a China responde por 75% dos pedidos, com a Coreia do Sul com 19% e os EUA com 0,2%, de acordo com dados compartilhados por Sand.

“Quando você olha para os pedidos, tornar a construção naval americana grande novamente é uma tarefa difícil. É preciso trazer expertise estrangeira”, disse Sand.

Principais empresas estrangeiras envolvidas na construção naval dos EUA

Para fortalecer a construção naval do país e o treinamento de trabalhadores dos EUA, o governo Trump fechou acordos com construtores navais estrangeiros. Três afiliadas de construção naval do Grupo Hanwha, com sede na Coreia do Sul, o terceiro maior construtor naval do mundo, estão desempenhando um papel fundamental neste plano.

Durante as negociações comerciais de julho, a Coreia do Sul e os Estados Unidos anunciaram um acordo de investimento de US$ 350 bilhões (R$ 1,9 trilhão) ,com US$ 150 bilhões (R$ 813 bilhões) desse montante a serem alocados para investimento marítimo. O acordo comercial geral foi finalizado em novembro, com as tarifas sobre importações de automóveis coreanos pelos EUA reduzidas para 15% (de 25%).

“Por que reinventar a roda? Há uma boa razão para amigos e aliados trabalharem juntos e capitalizarem a expertise e experiência de uma empresa”, disse Sand.

A Coreia do Sul começou a aumentar sua presença na indústria marítima dos EUA em 2024, com a aquisição de US$ 100 milhões (R$ 542 milhões) do estaleiro Philly Shipyard, na Filadélfia, do grupo de investimento industrial norueguês Aker ASA. O estaleiro foi então renomeado Hanwha Philly Shipyard.

Construção de embarcações no Hanwha Philly Shipyard

Em agosto, o Grupo Hanwha anunciou um plano de infraestrutura de US$ 5 bilhões (R$ 27,1 bilhões), parte do investimento de US$ 150 bilhões, para o Hanwha Philly Shipyard, a fim de atualizar o local para que possa expandir sua capacidade de fabricação de 1 a 1,5 embarcação por ano, eventualmente para 20 embarcações.

O Hanwha Philly Shipyard recebeu seu primeiro pedido de um transportador de GNL construído nos EUA e pronto para exportação do braço de transporte do Grupo Hanwha, a Hanwha Shipping, em julho. Foi o primeiro pedido em quase 50 anos. Um segundo pedido de uma embarcação de GNL foi feito em agosto. As entregas estão previstas para cerca de 2028 e estão sendo possibilitadas através de um modelo de construção conjunta com o Estaleiro Geoje da Hanwha Ocean na Coreia do Sul.

O modelo de construção conjunta é uma necessidade devido à falta de capacidade de construção de embarcações no estaleiro da Filadélfia e de pessoal. A Hanwha Ocean fabrica 50-60 embarcações por ano.

“Um dos desafios que a indústria enfrenta é a força de trabalho”, disse David Kim, CEO do Hanwha Philly Shipyard. O maior gargalo no treinamento dessa força de trabalho, diz Kim, é a falta de instrutores nos EUA. Para remediar isso, a Hanwha treinará funcionários alternando a força de trabalho dos EUA da Filadélfia para o estaleiro na Coreia do Sul.

“É a nossa maior vantagem”, disse Kim. “As pessoas que são boas e com quem você quer treinar os trabalhadores dos EUA são as pessoas que trabalham no estaleiro”, acrescentou.

A empresa também está buscando expandir seu programa de aprendizado. “Temos 1.700 trabalhadores até o momento”, disse Kim. “Se você olhar para as nossas aspirações de entregar esses 20 navios por ano, nossa equipe no futuro será próxima de mais de 10 mil”, acrescentou.

Petróleo, GNL e a criação de demanda para navios cargueiros dos EUA

Os pedidos de embarcações de GNL não são os únicos gerados pela empresa Hanwha nos livros para o estaleiro da Filadélfia. A Hanwha Shipping também encomendou 10 navios-tanque de médio alcance usados para transporte de petróleo e produtos químicos, o maior pedido de embarcação comercial dos EUA em mais de duas décadas. O primeiro navio deve ser lançado em 2029.

“Existem atualmente 55 petroleiros da Lei Jones (Jones Act) no mundo e 7.500 petroleiros no mundo”, disse Andy Lipow, presidente da Lipow Oil Associates. A Lei Jones exige que as embarcações que transportam mercadorias entre portos dos EUA sejam construídas, de propriedade, tripuladas e tenham bandeira dos EUA.

“No GNL, a indústria de construção naval dos EUA, para todos os efeitos, não está participando”, disse Lipow. Existem cerca de 750 navios-tanque de GNL no mundo, e há apenas um navio-tanque de GNL com bandeira dos Estados Unidos, “e foi construído na França”, disse ele.

Mas a falta de navios-tanque construídos nos EUA não impactou o crescimento das exportações de GNL ou petróleo bruto dos EUA. “O mercado de GNL dos Estados Unidos não está em desvantagem. Atualmente estamos exportando quase 30% da nossa produção de petróleo bruto e não temos problemas para encontrar navios-tanque”, disse Lipow.

Ambições marítimas nucleares

Durante a recente viagem de Trump à Ásia, o presidente anunciou que a Hanwha faria seu primeiro submarino de propulsão nuclear no Hanwha Philly Shipyard. A Hanwha fabrica grandes submarinos navais na Coreia do Sul.

“Os EUA precisam de sua própria capacidade de fabricar navios e submarinos para sua própria segurança e resiliência”, disse Alex Wong, diretor global de estratégia do Grupo Hanwha. “Deus me livre, em tempos de guerra, você precisa da capacidade de regenerar e fabricar uma embarcação naval”, disse Wong. “Essa é a maneira não apenas de ganhar uma guerra, mas de deter uma guerra.”

Em agosto, Trump ordenou a movimentação de dois submarinos nucleares em resposta a ameaças da Rússia. O cronograma do submarino a ser construído no Hanwha Philly Shipyard depende das discussões em andamento entre os governos sul-coreano e americano. “Também importante para o prazo é a disponibilidade de tecnologia e recursos”, disse Kim.

A Marinha dos EUA continua a construir sua infraestrutura tecnológica. A Marinha e a Palantir Technologies anunciaram recentemente o “ShipOS”, um software que, segundo eles, ajudará a construir e manter submarinos americanos. O software, no futuro, também poderá ser usado para porta-aviões e jatos.

Construtor naval italiano com laços em Wisconsin também desempenhando um papel

Além da Coreia do Sul, empresas finlandesas e italianas também estão sendo acionadas para expandir a construção naval dos EUA. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, reconfirmou em uma declaração conjunta com Trump o compromisso do país com a construção naval dos EUA em uma reunião em abril.

A principal empresa italiana nesta iniciativa é a Fincantieri Marinette Marine (FMM), fundada em Wisconsin em 1942 como Marinette Marine para construir navios navais para a Segunda Guerra Mundial antes de ser posteriormente adquirida pela empresa italiana. O presidente Trump visitou o estaleiro da empresa em Wisconsin durante seu primeiro mandato.

A empresa demitiu recentemente 93 funcionários, cerca de uma semana depois que a Marinha cancelou pedidos de quatro fragatas que teriam sido construídas em Wisconsin. Em vez de construir seis, a empresa agora construirá duas.

Além da Marinha, a Fincantieri também fabrica GNL e outras embarcações comerciais, como navios de cruzeiro. Seus estaleiros em Wisconsin são considerados entre os mais modernos e avançados.

“Há muitas mãos aqui que tocam a embarcação”, disse George Moutafis, CEO do Fincantieri Marine Group. “Quase 3.000 funcionários têm parte no trabalho compartilhado nos três estaleiros.”

A rede de fornecedores para os componentes ou materiais da embarcação aumenta o emprego geral relacionado à construção naval. “Temos cerca de 800 fornecedores em 40 estados, 300 desses fornecedores estão aqui em Wisconsin e Michigan”, disse Moutafis. “Então, a construção naval exige uma vila e muito mais”, acrescentou.

Corrida pelo controle do Ártico

Os EUA também estão ficando para trás na corrida de construção naval de quebra-gelos polares. A Guarda Costeira dos EUA tem três quebra-gelos. A Rússia tem a maior frota polar do mundo, com 57 quebra-gelos e navios de patrulha capazes de operar no gelo, segundo dados de 2022. A China tem cinco quebra-gelos.

Um navio dos EUA, o Polar Star, é classificado como quebra-gelo pesado e é implantado na Antártica. Essa embarcação tem 49 anos. Dois quebra-gelos médios, o USCGC Healy (25 anos) e o USCGC Storis (construído em 2012, adquirido pela USCG em 2024 e modificado), são classificados como quebra-gelos médios e são usados na rota do Ártico.

O avanço do governo dos EUA no Ártico está relacionado a considerações de defesa. A Rota do Mar do Norte segue a costa ártica da Rússia, e a Passagem do Noroeste, que atravessa o Arquipélago Ártico Canadense, reduz o tempo de viagem entre a América do Norte e a Europa em várias semanas. Se as embarcações não usassem essa rota polar, os navios teriam que contornar a América do Norte e viajar pelo Canal do Panamá ou pelo Canal de Suez. No futuro, a Rota do Mar Transpolar, uma rota no meio do oceano através do Ártico central, oferece a distância mais curta, mas requer quebra-gelos pesados e é amplamente coberta de gelo.

Para fechar a lacuna na produção de quebra-gelos polares, os Estados Unidos estão se voltando para a Finlândia, conhecida por ser o país líder na fabricação e design de quebra-gelos polares. Em 9 de outubro, os EUA e a Finlândia assinaram um memorando de entendimento sobre a construção de quebra-gelos na Casa Branca. O acordo de US$ 6,1 bilhões delineou que a Guarda Costeira dos EUA adquiriria 11 novos navios quebra-gelos.

Pelo acordo, os estaleiros finlandeses Helsinki Shipyard (de propriedade da Davie Defense, sediada no Canadá) e Rauma Marine Constructions construirão quatro cutters (navios de patrulha) de segurança ártica, enquanto os estaleiros dos EUA construirão outros sete. O primeiro quebra-gelo está programado para entrega em 2028.

Em novembro, uma declaração conjunta de intenções foi anunciada entre os EUA, Canadá e Finlândia para avançar a colaboração em construção naval e defesa no Ártico sob o Pacto de Esforço de Colaboração em Quebra-Gelos (ICE), que foi anunciado pela primeira vez em julho de 2024 pelo presidente Biden, pelo então primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e pelo presidente da Finlândia Alexander Stubb na Cúpula da OTAN em Washington, D.C.

No início de dezembro, a aquisição pela Davie dos ativos de construção naval da Gulf Copper & Manufacturing Corp. em Port Arthur e no Porto de Galveston, Texas, foi aprovada pelo Comitê de Investimento Estrangeiro nos Estados Unidos, que analisa aquisições estrangeiras com base na segurança nacional.