A agricultura não está se aproximando de uma crise de tarifas de guerra comercial, “ela já está em uma crise total”, dizem os agricultores

O tempo está se esgotando para os acordos comerciais que os EUA precisarão fazer com muitas nações, especialmente a China, para evitar o que o secretário do Tesouro de Trump descreveu como uma guerra tarifária “insustentável”. Mas no setor agrícola dos EUA, o dano já foi feito e a crise econômica já começou.

Os exportadores de agricultura dos EUA dizem que a reação global às tarifas do presidente Trump está punindo-os, especialmente a queda nas compras chinesas de produtos agrícolas dos EUA, levando ao cancelamento de pedidos de exportação e demissões. Peter Friedmann, diretor-executivo da Agricultura Transportation Coalition, um grupo de exportação agrícola líder, disse à CNBC que o número de compras canceladas de produtos agrícolas dos EUA não deve ser descrito como algo próximo de uma crise. “Já é uma crise total”, disse ele.

Dados divulgados pelo Departamento de Agricultura dos EUA na quinta-feira (24) revelaram que a China fez seu maior cancelamento de pedidos de carne suína desde 2020, interrompendo o envio de 12.000 toneladas de carne suína.

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A AgTC afirma que “perdas financeiras maciças” já estão sendo compartilhadas por seus membros como resultado da guerra comercial, com base nos relatórios que está recebendo das empresas membros.

Um exportador de celulose e papelão relatou ao grupo comercial o cancelamento imediato ou a retenção de 6.400 toneladas métricas em um armazém e a retenção de 15 vagões de trem no que é conhecido na cadeia de suprimentos como “demurrage”, quando são cobradas taxas pelo movimento retardado de mercadorias. Enquanto isso, o exportador disse que há 9.000 toneladas métricas a caminho da China, com chegada prevista para 13 de maio e com a ameaça de desvio custoso para armazéns de depósito chinês ou para outros países, pois os compradores chineses podem recusar a carga e abandoná-la no porto.

Um exportador de sementes de grama disse à AgTC que recebeu um aviso de duas semanas de que oito cargas estavam sendo canceladas pelos clientes chineses, apesar das reservas de embarque já estarem feitas.

Em uma reunião recente de stakeholders na sede do Porto de Oakland sobre os impactos das tarifas, a Diretora Executiva do Porto de Oakland, Kristi McKenney, alertou que uma desaceleração induzida pelas tarifas no volume de carga do porto — seja devido a desacelerações nas importações ou perdas retaliatórias de exportações — poderia, no final, prejudicar a estabilidade do emprego e a saúde econômica da região.

McKenney citou tarifas retaliatórias sobre produtos agrícolas dos EUA, bem como bens manufaturados, como exportações essenciais que passam por Oakland. As exportações incluem amêndoas, carne bovina, carne suína, laticínios e materiais reciclados, sendo que grande parte delas tem destino à Ásia. A China ocupa o primeiro lugar como parceiro comercial de importação do porto e o terceiro lugar como parceiro de exportação, representando 29% do volume total de comércio de Oakland.

Ao contrário de muitos portos dos EUA, que dependem fortemente das importações, Oakland é única por manter um equilíbrio quase 50/50 entre importações e exportações. Isso faz com que Oakland esteja preocupada que a retaliação tarifária afete diretamente seus principais destinos de exportação — Japão, Taiwan, China e Coreia do Sul — e possa corroer significativamente a participação da Califórnia no mercado de commodities perecíveis e de alto valor.

O Porto de Oakland é o maior ponto de exportação refrigerada dos EUA e quase toda a carga contêinerizada que passa pelo norte da Califórnia passa pelo Porto de Oakland.

“Tantos empregos locais, sindicalizados, dependem das robustas operações de transporte do Porto, incluindo trabalhadores portuários, operadores de caminhões e trabalhadores de armazém”, disse a deputada do Partido Democrata Lateefah Simon. “Eu apoio políticas comerciais inteligentes que promovam os trabalhadores e reduzam os custos para as famílias trabalhadoras de Oakland — não uma guerra comercial ilógica e retaliatória.”

Os exportadores agrícolas estão alertando que não há mercados adicionais para substituir rapidamente a demanda da China e absorver o volume, e que isso já está impactando os preços.

“Nós redirecionamos funcionários e produção para outras produções (menos lucrativas) e desaceleramos drasticamente a compra de fornecedores independentes (madeireiros, caminhoneiros, serrarias)”, relatou um exportador de madeira à AgTC. Alguns produtos já caíram 20% em valor de mercado, informou o exportador de madeira, o que, segundo ele, influenciará o planejamento de inventário e os futuros investimentos. “O mercado dos EUA estava estável e melhorando, mas agora está inundado de estoque de produtos da antiga China”, acrescentou.

Um exportador de forragem, como feno e palha, que é um grande negócio para as fazendas dos EUA que abastecem operações de gado no exterior, relatou 68 cancelamentos de embarques após o “Dia da Libertação” de Trump, limitando sua capacidade de exportar bens de forragem, com espaço nos navios de exportação restrito para embarques em navios de carga ainda chamando portos dos EUA.

“A preocupação é que o espaço nos navios que resta será o mais caro/mais ‘premium’, que nosso produto não pode absorver sem vender com prejuízo. Sendo um item de baixo valor e alto volume, não podemos arcar com aumentos drásticos no frete marítimo”, relatou o exportador de forragem à AgTC.

Houve uma queda acentuada no tráfego de embarcações de China para os EUA, com queda de 22,15% semana a semana e 44% ano a ano até 14 de abril, segundo o Vizion Global Ocean Bookings Tracker.

“O que vimos nas últimas duas semanas foi uma correção contínua na demanda de reservas para as importações dos EUA, especialmente para as importações dos EUA da China”, disse Ben Tracy, vice-presidente de desenvolvimento de negócios estratégicos da Vizion. “Agora estamos vendo isso se traduzir em uma queda nas partidas também”, acrescentou.

Um exportador de feno do centro de Washington, que envia grande parte de sua produção de cultivo para Hong Kong e China continental, foi informado de que a maioria das exportações enviadas nas últimas duas semanas deveria ser redirecionada para Japão, Dubai, Taiwan e alguns portos chineses. Essas mudanças tiveram um custo para a empresa, que disse à AgTC: “não é sustentável, ninguém pode substituir todo o volume que a China compra.”

O exportador de feno imediatamente parou todos os pedidos em andamento e começou a demitir funcionários.

“Tivemos que reduzir nosso número de funcionários em 12 pessoas. Isso representa um quarto dos nossos funcionários”, escreveu. A empresa disse que tem comunicado aos clientes e funcionários uma esperança de que “decisões apressadas e imprudentes no topo do nosso país sejam revertidas, aliviando as grandes dificuldades que estamos enfrentando neste momento.”

Além da reação tarifária, a agricultura enfrenta outro desafio financeiro iminente com as medidas recentemente anunciadas pelo SHIPS Act, aprovadas pelo Representante Comercial dos EUA, com navios chineses que chamam portos dos EUA sendo cobrados taxas portuárias de até US$ 1,5 milhão a partir do outono.

A agricultura em grande quantidade foi excluída das taxas portuárias impostas sob a regra da USTR (Representante Comercial dos Estados Unidos), mas a agricultura enviada em contêineres não está isenta das taxas. Friedmann disse que uma isenção é essencial porque as exportações agrícolas mais valiosas dos EUA são enviadas em contêineres, e não em grande quantidade.

As exportações em contêineres incluem carne bovina refrigerada, carne suína, aves, frutas, vegetais, laticínios e alimentos processados, como batatas fritas. Algodão, forragem (feno, alfafa), nozes, laticínios secos, madeira, papel e soja para consumo humano também são enviados em contêineres. “Esforços para isentar todas as exportações agrícolas, incluindo a agricultura em contêineres, continuam”, disse Friedmann.

Com base nos dados comerciais dos EUA, a participação da agricultura dos EUA movimentada em contêineres é de aproximadamente 25% em volume e quase 55% em valor.

A USTR não respondeu a um pedido de comentário da CNBC sobre isenções de taxas para a agricultura em contêineres.

“Tanto do nosso futuro depende de tão poucos”, escreveu um exportador de feno à AgTC. “Pedimos a esses poucos que deem uma olhada muito cuidadosa sobre o que pode ser feito para manter os embarques fluindo enquanto resolvem os desequilíbrios comerciais e as diferenças percebidas.”

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Cido Coelho

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