A fabricante de chocolates Ferrero anunciou nesta quinta-feira (11) a aquisição da gigante de cereais WK Kellogg em um negócio avaliado em US$ 3,1 bilhões. O valor da aquisição, de US$ 23 por ação, representa um prêmio de 31% em relação ao fechamento da quarta-feira (10). A conclusão da operação está prevista para o segundo semestre deste ano, sujeita à aprovação de acionistas e órgãos reguladores.
As ações da WK Kellogg subiram 30% nas negociações pré-mercado após o anúncio. Antes dessa movimentação, os papéis acumulavam queda de mais de 2% em 2025, com valor de mercado estimado em cerca de US$ 1,5 bilhão.
WK Kellogg, conhecida por produtos clássicos do café da manhã norte-americano como Froot Loops e Frosted Flakes, tornou-se uma empresa independente em 2023, após a Kellogg se reestruturar para focar em seu negócio de snacks. A empresa-mãe passou a se chamar Kellanova, que agora concentra marcas como Pringles e Cheez-It. Em 2024, a Mars, dona da M&M, anunciou a compra da Kellanova por US$ 36 bilhões — negócio ainda não concluído.
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A aquisição da WK Kellogg pela Ferrero amplia o movimento de consolidação no setor de alimentos industrializados. O segmento de cereais tem perdido espaço nos EUA, à medida que consumidores buscam opções de café da manhã consideradas mais saudáveis ou migram para marcas próprias, especialmente após o aumento da inflação nos últimos anos.
A operação também fortalece a presença da Ferrero nos Estados Unidos. A companhia italiana, de capital familiar, tem intensificado aquisições na América do Norte nos últimos anos, incluindo a compra da divisão de doces da Nestlé nos EUA e da Wells Enterprises, dona da marca Halo Top.
Em maio, a Ferrero — terceira maior empresa de doces dos EUA — lançou novos produtos voltados ao mercado norte-americano, como o Nutella com amendoim e o Tic Tac sabor Dr Pepper.
“Nos últimos anos, a Ferrero expandiu sua presença na América do Norte, reunindo nossas marcas reconhecidas mundialmente com joias locais dos EUA”, afirmou Giovanni Ferrero, presidente executivo do Grupo Ferrero, em nota. “O anúncio de hoje é um marco importante nessa trajetória, que reforça nossa confiança nas oportunidades que virão.”
A WK Kellogg divulgará seus resultados trimestrais em 5 de agosto, mas não realizará teleconferência com investidores, devido à transação em andamento. Segundo estimativas preliminares, a empresa projeta receita líquida entre US$ 610 milhões e US$ 615 milhões, e lucro ajustado antes de juros, impostos, depreciação e amortização (EBITDA ajustado) entre US$ 43 milhões e US$ 48 milhões.
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