Agibank capta R$ 4 bilhões em debêntures para ampliar carteira de crédito

O Agibank concluiu uma nova emissão de debêntures no mercado de capitais, no valor de R$ 4 bilhões. Em comunicado à imprensa, a instituição afirmou que a operação visa otimizar a estrutura de capital, diversificar passivos e sustentar a expansão da carteira de crédito.

A emissão foi realizada em 37 séries, com vencimento final em 74 meses. A remuneração será de CDI + 1,00% ao ano, com pagamento de juros e principal ao final de cada série. A distribuição ocorreu por meio de oferta pública com registro automático, combinada à colocação privada, ambas destinadas exclusivamente a investidores profissionais.

As debêntures terão como lastro operações de crédito originadas pelo banco, conforme critérios de elegibilidade previamente definidos.

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Recursos serão destinados à expansão da carteira

Os recursos captados serão integralmente utilizados para ampliar a carteira de crédito, alongar o perfil dos passivos e diversificar as fontes de captação.

“Seguimos comprometidos com disciplina de capital, crescimento sustentável e rentabilidade superior ao custo de capital, sem abrir mão do nosso propósito de lutar por uma experiência bancária que acolhe e encoraja todos os brasileiros”, afirmou Marcello Dubeux, CFO e diretor de relações com investidores do Agibank, em comunicado.

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Resultados do primeiro trimestre

No primeiro trimestre de 2025, o Agibank registrou lucro líquido de R$ 350,5 milhões. O retorno sobre patrimônio líquido (ROAE) foi de 45,2%. A carteira de crédito atingiu R$ 27 bilhões, representando crescimento anual de 52,4%. A inadimplência acima de 90 dias foi de 2,9%, com índice de cobertura de 226%.

Em abril, a Moody’s Local elevou o rating da instituição de A+.br para AA-.br. A agência destacou a rentabilidade apresentada pelo banco durante a fase de expansão e a manutenção da qualidade dos ativos.

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