O Bradesco realizará na sexta-feira (02) um leilão na Bolsa com 16 milhões de ações que não foram subscritas nas etapas anteriores do aumento de capital.
O banco já captou cerca de R$ 9,7 bilhões, acima do piso de R$ 8 bilhões e próximo do teto de R$ 10 bilhões previsto para a operação.
O preço mínimo será de R$ 15,43 para BBDC3 e R$ 17,64 para BBDC4, os mesmos valores praticados nas fases anteriores.
Divulgação
Banco Bradesco
O Bradesco realizará na sexta-feira (02), na Bolsa, um leilão com as ações que não foram adquiridas nas etapas anteriores de seu aumento de capital. A operação terá início às 10h30 e colocará à disposição dos investidores 1,5 milhão de ações ordinárias, negociadas sob o código BBDC3, e 14,5 milhões de ações preferenciais, negociadas sob o código BBDC4.
O leilão representa a fase final do processo de capitalização anunciado pelo banco, que estabeleceu uma faixa entre R$ 8 bilhões e R$ 10 bilhões para a operação. Após duas rodadas de subscrição, a instituição já levantou aproximadamente R$ 9,7 bilhões.
Na fase inicial do aumento de capital, os investidores exerceram direitos de subscrição sobre 252,7 milhões de ações ordinárias e 149,8 milhões de preferenciais.
Com essas aquisições, o Bradesco captou cerca de R$ 6,5 bilhões. Depois desse período, os papéis que não haviam sido comprados foram disponibilizados em uma nova rodada, conhecida como rateio de sobras.
Na segunda etapa, foram subscritas mais 48,7 milhões de ações ordinárias e 137,6 milhões de preferenciais. Essa fase acrescentou aproximadamente R$ 3,2 bilhões ao montante captado pelo banco.
Com isso, o valor acumulado chegou a R$ 9,7 bilhões. O resultado superou o volume mínimo de R$ 8 bilhões previsto para a operação, mas permaneceu abaixo do limite máximo de R$ 10 bilhões. Mesmo após o rateio, uma parcela das ações continuou sem compradores. Esses papéis, chamados no mercado de “sobras das sobras”, serão negociados no leilão da Bolsa.
Leilão terá 16 milhões de ações
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Ao todo, 16 milhões de ações estarão disponíveis. O lote é composto por 1,5 milhão de papéis ordinários e 14,5 milhões de preferenciais.
Esse volume corresponde a 2,65% das ações emitidas no aumento de capital. Entre os papéis ordinários, a parcela restante representa 0,50% do total dessa classe. No caso das preferenciais, a fatia chega a 4,82%.
Preço mínimo será o mesmo das etapas anteriores
As ações ordinárias terão preço mínimo de R$ 15,43 no leilão. Para as preferenciais, o valor mínimo será de R$ 17,64. Os preços são os mesmos adotados nas duas primeiras fases do aumento de capital.
Como referência, no fechamento de quarta-feira (30), as ações BBDC3 terminaram o pregão cotadas a R$ 16,22, enquanto os papéis BBDC4 fecharam a R$ 18,51.
Quem poderá participar
O leilão será aberto a investidores interessados, desde que as ordens sejam encaminhadas por meio de corretoras autorizadas a operar na Bolsa.
Os investidores que adquirirem os recibos de subscrição no procedimento ainda não receberão imediatamente as ações definitivas. A conversão dos recibos em ações ordinárias ou preferenciais dependerá da aprovação do aumento de capital do Bradesco pelo Banco Central.
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