Casas Bahia: conselho propõe aumento de capital de até R$ 13,25 bilhões em plano de reestruturação

O Grupo Casas Bahia S.A. (B3: BHI3) anunciou nesta terça-feira (25) mais um passo importante na reestruturação de sua estrutura de capital.

O Conselho de Administração da companhia aprovou oficialmente uma proposta a ser submetida aos acionistas e debenturistas, visando o aumento do capital autorizado da empresa e o reperfilamento das debêntures da 10ª emissão.

A proposta inclui o aumento do capital autorizado da empresa, permitindo que o capital social seja elevado em até R$ 13,25 bilhões, mediante deliberação do Conselho de Administração, sem a necessidade de reforma estatutária. A Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para a aprovação desse aumento ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2025.

Além disso, a companhia também submeterá aos debenturistas da 10ª Emissão de Debêntures (série simples e conversível) o reperfilamento das debêntures, por meio de Assembleias Gerais de Debenturistas (AGDs), também convocadas para a mesma data de 17 de dezembro de 2025.

Esse movimento visa reduzir a alavancagem da empresa e melhorar a sua estrutura de capital.

Objetivo de otimização financeira e negociações em andamento

Essas ações fazem parte do Plano de Transformação da Estrutura de Capital da companhia, já mencionado em fatos relevantes anteriores divulgados entre junho e agosto de 2025.

O objetivo principal do Grupo Casas Bahia é otimizar sua estrutura financeira, alinhando suas operações a um modelo de negócios mais sustentável e menos alavancado.

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Apesar da aprovação dessas propostas, o Grupo Casas Bahia esclareceu que ainda não firmou acordos vinculantes com potenciais investidores ou debenturistas. A implementação das medidas depende de diversos fatores alheios ao controle da companhia, incluindo aprovação dos órgãos competentes da empresa.

Próximos passos e compromisso com a transparência

A companhia se comprometeu a manter os acionistas e o mercado em geral informados sobre quaisquer novos desdobramentos relacionados a esse processo.

Elcio Mitsuhiro Ito, Vice-Presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, ressaltou que a continuidade dessas iniciativas visa melhorar a saúde financeira do Grupo, essencial para garantir sua sustentabilidade no mercado.

Essa movimentação ocorre em um contexto de negociações estratégicas, em que a empresa busca fortalecer sua posição no mercado e atender aos interesses de seus acionistas e debenturistas, em busca de um futuro financeiramente mais equilibrado.

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Felipe Pjevac

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