A OpenAI assinou um acordo para comprar US$ 38 bilhões em capacidade da Amazon Web Services (AWS), seu primeiro contrato com a líder em infraestrutura de nuvem e o sinal de que a startup de inteligência artificial de US$ 500 bilhões não depende mais da Microsoft.
Sob o acordo anunciado na segunda-feira, a OpenAI começará imediatamente a executar cargas de trabalho na infraestrutura da AWS, utilizando centenas de milhares de unidades de processamento gráfico (GPUs) da Nvidia nos EUA, com planos de expandir a capacidade nos próximos anos.
As ações da Amazon subiram 5% após a notícia. A primeira fase do acordo usará centros de dados da AWS existentes, e a Amazon acabará construindo infraestrutura adicional para a OpenAI.
“É uma capacidade completamente separada que estamos instalando”, disse Dave Brown, vice-presidente de computação e serviços de machine learning na AWS, em entrevista. “Parte dessa capacidade já está disponível, e a OpenAI está fazendo uso dela.”
A OpenAI tem estado em uma blitz de contratos ultimamente, anunciando cerca de US$ 1,4 trilhão em acordos de construção de infraestrutura com empresas incluindo Nvidia, Broadcom, Oracle e Google — levando céticos a alertar sobre uma bolha de IA.
Até este ano, a OpenAI tinha um acordo de nuvem exclusivo com a Microsoft, que apoiou a empresa pela primeira vez em 2019 e investiu um total de US$ 13 bilhões. Em janeiro, a Microsoft disse que não seria mais a provedora de nuvem exclusiva para a OpenAI.
Na semana passada, o status preferencial da Microsoft expirou, liberando a criadora do ChatGPT para fazer parceria mais amplamente com as outras hyperscalers. Mesmo antes disso, a OpenAI forjou acordos de nuvem com a Oracle e o Google, mas a AWS é de longe a líder de mercado.
“Escalar a IA de fronteira exige capacidade de computação massiva e confiável”, disse o CEO da OpenAI, Sam Altman. “Nossa parceria com a AWS fortalece o amplo ecossistema de computação que impulsionará esta próxima era.”
A OpenAI ainda estará gastando pesadamente com a Microsoft, reafirmando esse compromisso ao dizer que comprará um adicional de US$ 250 bilhões em serviços Azure.
Para a Amazon, o pacto é significativo tanto no tamanho e escala do acordo, quanto porque a gigante da nuvem tem laços estreitos com a rival da OpenAI, a Anthropic. A Amazon investiu bilhões de dólares na Anthropic.
“A amplitude e a disponibilidade imediata de computação otimizada demonstram por que a AWS está unicamente posicionada para suportar as vastas cargas de trabalho de IA da OpenAI”, disse o CEO da AWS, Matt Garman.
Em seu balanço de resultados na semana passada, a Amazon reportou mais de 20% de crescimento de receita ano a ano na AWS, superando as estimativas dos analistas. Mas o crescimento foi mais rápido na Microsoft e no Google, que reportaram expansão de nuvem de 40% e 34%, respectivamente.
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Começando na Nvidia
O acordo atual com a OpenAI é explicitamente para o uso de chips da Nvidia, incluindo dois modelos populares Blackwell, mas há potencial para incorporar silicon adicional no futuro. O chip Trainium construído sob medida da Amazon está sendo usado pela Anthropic na nova instalação.
“Nós gostamos do Trainium porque somos capazes de dar aos clientes algo que lhes proporciona melhor desempenho de preço e, honestamente, lhes dá escolha”, disse Brown, acrescentando que não pode fornecer detalhes sobre “qualquer coisa que tenhamos feito com a OpenAI no Trainium neste momento.”
A infraestrutura suportará inferência — como alimentar as respostas em tempo real do ChatGPT — e treinamento de modelos de fronteira de próxima geração. A OpenAI pode expandir com a AWS conforme necessário ao longo dos próximos sete anos.
Os modelos de fundação da OpenAI, incluindo as chamadas opções de open-weight, já estão disponíveis no Bedrock, o serviço gerenciado da AWS para acesso a sistemas de IA líderes.
Empresas incluindo Peloton, Thomson Reuters, Comscore e Triomics usam modelos da OpenAI na AWS para tarefas que variam de codificação e resolução de problemas matemáticos a análise científica e workflows agênticos.
O anúncio de segunda-feira estabelece um relacionamento mais direto.
“Como parte deste acordo, a OpenAI é uma cliente da AWS”, disse Brown. “Eles se comprometeram a comprar capacidade de computação de nós, e estamos cobrando da OpenAI por essa capacidade. É muito, muito direto.”
Para a OpenAI, a empresa de IA privada mais altamente avaliada, o acordo com a AWS é mais um passo para se preparar para, eventualmente, abrir o capital. Ao diversificar seus parceiros de nuvem e garantir capacidade de longo prazo, a OpenAI está sinalizando tanto independência quanto maturidade operacional.
Altman reconheceu em uma transmissão ao vivo recente que um IPO é “o caminho mais provável” dadas as necessidades de capital da OpenAI. A CFO Sarah Friar ecoou esse sentimento, enquadrando a recente reestruturação corporativa como um passo necessário para abrir o capital.
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