A Raízen protocolou um pedido de recuperação extrajudicial com o objetivo de renegociar cerca de R$ 65 bilhões em dívidas financeiras.
A empresa, que é uma joint venture entre Shell e Cosan, busca negociar diretamente com credores para reorganizar seu endividamento.
O plano de recuperação extrajudicial apresentado pela companhia em fato relevante envolve obrigações financeiras classificadas como não operacionais.
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A jogada bilionária que pode mudar o futuro da Raízen; confira
A Raízen protocolou um pedido de recuperação extrajudicial com o objetivo de renegociar cerca de R$ 65 bilhões em dívidas financeiras, em meio a um processo de reestruturação para melhorar sua estrutura de capital.
A empresa, que é uma joint venture entre Shell e Cosan, busca negociar diretamente com credores para reorganizar seu endividamento e ganhar tempo para estabilizar sua situação financeira.
O plano apresentado pela Raizen já conta com o apoio de credores que representam aproximadamente 40% do valor total da dívida, embora seja necessário alcançar a adesão de mais de 50% para que a proposta seja homologada pela Justiça.
O plano de recuperação extrajudicial apresentado pela companhia em fato relevante envolve obrigações financeiras classificadas como não operacionais, ou seja, débitos relacionados principalmente ao financeiro da empresa e empréstimos.
Entre os principais credores estão instituições financeiras, como Itaú, Santander e Bradesco, além de investidores que detêm títulos de dívida emitidos pela empresa.
A Raízen possui cerca de US$ 5 bilhões em bonds (títulos de dívidas emitidos) no exterior, aproximadamente US$ 5 bilhões em débitos com bancos e outros US$ 3 bilhões em títulos emitidos no mercado brasileiro. Esses valores fazem parte do conjunto de passivos incluídos no plano da empresa.
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Apesar do volume bilionário envolvido no processo, algumas obrigações financeiras da empresa não fazem parte da renegociação.
Entre essas obrigações estão dívidas com fornecedores e outros compromissos ligados à operação diária do negócio, que seguem fora do plano de reestruturação financeira.
Mesmo durante o processo de recuperação extrajudicial protocolado, a empresa informou que possuía R$ 17,3 bilhões em caixa no fim de dezembro, valor que pode auxiliar a sustentar suas operações enquanto as negociações com credores avançam.
Os acionistas controladores avaliam um possível reforço financeiro para apoiar a Raízen, incluindo um aporte estimado em R$ 3,5 bilhões da Shell e R$ 500 milhões por meio da holding Aguassanta, ligada ao empresário Rubens Ometto.
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