A Azul anunciou que determinados credores e stakeholders concordaram em aportar US$ 100 milhões adicionais para apoiar uma saída antecipada do Chapter 11, mecanismo de recuperação judicial nos Estados Unidos.
Além disso, a companhia informou que fará uma nova oferta pública com registro automático na CVM, com o objetivo de captar até US$ 950 milhões — valor que inclui garantias de subscrição e aportes de investidores estratégicos.
Segundo a empresa, o pacote reúne:
US$ 650 milhões em garantias firmes de subscrição na oferta de saída do Chapter 11.
US$ 200 milhões de investidores estratégicos.
US$ 100 milhões adicionais agora acordados.
Com isso, o total de recursos a serem levantados passou de US$ 850 milhões para US$ 950 milhões.
Novo plano da Azul reduz riscos e mantém alavancagem
A Azul afirmou que seu Plano de Negócios Atualizado incorpora novos acordos com fabricantes de aeronaves (OEMs), melhorias no cronograma de entrega da frota e termos mais favoráveis com bancos locais.
A companhia também destacou que o plano reflete o desempenho até novembro de 2025 e o acordo com o Comitê de Credores Quirografários, mantendo a projeção de alavancagem líquida pro forma de 2,5 vezes na saída do Chapter 11.
A empresa informou ainda que possui uma estrutura alternativa para antecipar a saída da recuperação judicial, antes mesmo de todas as aprovações regulatórias, por meio de instrumentos financeiros que preservem o racional econômico dos investimentos estratégicos.
Oferta prevê forte diluição
Nos termos divulgados, as ações emitidas na oferta pública terão desconto de 30% em relação à avaliação da empresa no plano de reestruturação, o que poderá gerar uma diluição aproximada de 80% da atual base acionária.
A Azul reforçou que segue executando o processo com foco em transparência, disciplina financeira e regularidade operacional.
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