JPMorgan Chase avança todo dia para se tornar o primeiro megabanco do mundo totalmente movido a IA

Nas profundezas dos centros de dados e provedores de nuvem do JPMorgan Chase, um programa de inteligência artificial crucial para as aspirações do banco se torna mais poderoso a cada semana. O programa, chamado LLM Suite, é um portal criado pelo banco para aproveitar modelos de linguagem de grande escala das principais startups de IA do mundo. Atualmente, ele usa modelos da OpenAI e da Anthropic.

A cada oito semanas, o LLM Suite é atualizado à medida que o banco o alimenta com mais informações dos vastos bancos de dados e aplicativos de software de seus principais negócios, concedendo mais habilidades à plataforma, disse Derek Waldron, diretor de análise de dados do JPMorgan, à CNBC em uma entrevista exclusiva.

“A visão abrangente para a qual estamos trabalhando é uma em que o JPMorgan Chase do futuro será uma empresa totalmente conectada por IA“, disse Waldron.

O JPMorgan, o maior banco do mundo em valor de mercado, está sendo “fundamentalmente religado” para a próxima era da IA, de acordo com Waldron. O banco, um peso-pesado nas finanças da Main Street e Wall Street, deseja fornecer a cada funcionário agentes de IA, automatizar todos os processos de bastidores e ter cada experiência do cliente curada com concierges de IA.

Se o esforço for bem-sucedido, o projeto poderá ter implicações profundas para os funcionários, clientes e acionistas do banco — até mesmo para a própria natureza do trabalho corporativo.

Waldron, que deu à CNBC a primeira demonstração de sua plataforma de IA vista por qualquer pessoa de fora, mostrou o programa criando uma apresentação de investment banking em cerca de 30 segundos, um trabalho que antes levaria horas para ser concluído por uma equipe de banqueiros juniores.

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Pronto para usar

Desde a chegada do ChatGPT da OpenAI no final de 2022, o otimismo em relação à IA generativa tem impulsionado os mercados para cima, com ganhos das gigantes de tecnologia e fabricantes de chips mais próximos do negócio. Sustentando seu crescimento está a expectativa de que os clientes corporativos que implementam IA aumentem a produtividade dos trabalhadores ou reduzam as despesas por meio de demissões — ou ambos.

Mas, semelhante à forma como a história da internet se desenrolou na década de 1990, as expectativas de curto prazo para a IA podem ter superado a realidade. A maioria das corporações ainda não tinha retornos tangíveis em seus projetos de IA, apesar de mais de US$ 30 bilhões em investimentos coletivos, de acordo com um relatório do MIT de julho.

No caso do JPMorgan, mesmo com seu orçamento anual de tecnologia de US$ 18 bilhões, levará anos para a empresa perceber o potencial da IA ao costurar o poder cognitivo dos modelos de IA com os dados proprietários e programas de software do banco, disse Waldron.

“Há uma lacuna de valor entre o que a tecnologia é capaz e a capacidade de capturar totalmente isso dentro de uma empresa”, disse Waldron.

As empresas “fazem o trabalho em milhares de aplicativos diferentes, há muito trabalho para conectar esses aplicativos a um ecossistema de IA e torná-los consumíveis”, disse ele.

Se o JPMorgan conseguir vencer outros bancos pela largada na incorporação de IA, ele desfrutará de um período de margens mais altas antes que o resto da indústria o alcance. Essa vantagem de ser o primeiro a agir permitirá que o banco aumente as receitas mais rapidamente ao buscar uma fatia maior do mercado endereçável em finanças globais — permitindo que o banco apresente propostas para mais empresas do mercado médio em investment banking, por exemplo.

Mudança no horizonte

A IA foi um tópico principal em um retiro executivo de quatro dias realizado em julho pelo CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, de acordo com uma pessoa que compareceu, mas que se recusou a ser identificada por falar sobre o evento privado.

Entre as preocupações discutidas na reunião externa, realizada em um resort perto de Nashville, estava como as mudanças impulsionadas pela IA serão adotadas pela força de trabalho de 317 mil pessoas do banco e seus possíveis impactos no modelo de aprendizagem em áreas que incluem investment banking.

Se o JPMorgan for bem-sucedido com seus objetivos de IA, isso significará que um banco que já é o maior e mais lucrativo na história americana está pronto para novos patamares. Dimon lidera o banco desde 2005, guiando-o por períodos de turbulência para acumular lucros recordes em 7 dos últimos 10 anos.

O estado final para o JPMorgan, conforme previsto por Waldron, é um futuro em que a IA está entrelaçada na estrutura da empresa: “Cada funcionário terá seu próprio assistente de IA personalizado; cada processo será alimentado por agentes de IA, e cada experiência do cliente terá um concierge de IA“, ele disse.

O JPMorgan lançou as bases para isso a partir de 2023, quando deu aos funcionários acesso aos modelos da OpenAI através do LLM Suite; era essencialmente uma ferramenta corporativa tipo ChatGPT usada para redigir e-mails e resumir documentos.

Cerca de 250 mil funcionários do JPMorgan têm acesso à plataforma hoje, o que representa toda a força de trabalho, exceto o pessoal de agências e call centers, disse Waldron. Metade deles a usa aproximadamente todos os dias, ele disse.

O JPMorgan está agora no início da próxima fase de seu plano de IA: o banco começou a implantar IA agêntica para lidar com tarefas complexas de múltiplas etapas para os funcionários, de acordo com um roteiro interno fornecido pelo banco.

“À medida que esses agentes se tornam cada vez mais poderosos em termos de suas capacidades de IA e cada vez mais conectados ao JPMorgan”, disse Waldron, “eles podem assumir mais e mais responsabilidades.”

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Apresentação sobre a Nvidia

Waldron, ex-sócio da McKinsey com um Ph.D. em física computacional, demonstrou recentemente as capacidades do LLM Suite para a CNBC.

Ele deu um comando ao programa: “Você é um banqueiro de tecnologia no JPMorgan Chase preparando-se para uma reunião com o CEO e o CFO da Nvidia. Prepare uma apresentação de cinco páginas que inclua as últimas notícias, balanços e uma comparação com pares.”

O LLM Suite criou uma apresentação de PowerPoint de aparência confiável em cerca de 30 segundos.

“Você pode imaginar como isso teria sido feito no passado; teríamos tido equipes de analistas de investment banking trabalhando longas horas à noite para fazer isso”, disse Waldron.

O banco também está treinando a IA para redigir outros documentos-chave de investment banking, incluindo os memorandos confidenciais “da espessura de uma polegada” que o JPMorgan produz para potenciais clientes de Fusões e Aquisições (M&A), disse a pessoa que participou da reunião executiva de julho.

A perspectiva de colapso nas cargas de trabalho significa que menos banqueiros juniores podem ser necessários, mesmo que as equipes habilitadas por IA lidem com mais trabalho e apresentem propostas para mais empresas, de acordo com executivos seniores de Wall Street de várias empresas que falaram sob condição de anonimato para fornecer seus pensamentos sinceros.

Mas para extrair o valor total dessa nova tecnologia quase mágica, não se trata apenas das ferramentas: podem ser necessárias mudanças na forma como funcionários e departamentos estão organizados.

Uma proposta em discussão em um grande banco de investimento é reduzir a proporção de banqueiros juniores para gerentes seniores de 6:1 para 4:1. No novo regime, metade desses banqueiros juniores estaria trabalhando em cidades com mão de obra mais barata, como Bengaluru, na Índia, e Buenos Aires, na Argentina, em vez de estarem aglomerados na cara Nova York.

Os banqueiros juniores movidos a IA poderiam então trabalhar em negócios em turnos ininterruptos, passando o bastão de um fuso horário para o seguinte.

Com menos banqueiros na folha de pagamento, a estrutura de custos do investment banking cairia, impulsionando o lucro líquido, disseram os executivos.

Mudanças estruturais

Ao contrário das gerações anteriores de tecnologia, onde ferramentas de automação sob medida tinham que ser feitas para cada trabalho distinto, o LLM Suite pode atender a todos eles, de operadores a gestores de patrimônio e oficiais de risco, de acordo com Waldron.

As implicações para os trabalhadores são profundas. A IA irá capacitar alguns trabalhadores e dar-lhes mais tempo, posicionando-os no centro de uma equipe de agentes de IA. Outros serão deslocados pela IA que assume processos que não exigem mais intervenção humana.

Essa mudança favorece aqueles que trabalham diretamente com clientes — um banqueiro privado com uma carteira de investidores ricos, operadores que atendem a fundos de hedge e gestores de pensão, ou banqueiros de investimento com relacionamentos com CEOs de empresas da Fortune 500, por exemplo.

Aqueles em risco de ter que encontrar novas funções incluem o pessoal de operações e suporte que lida principalmente com processos repetitivos como abertura de contas, detecção de fraudes ou liquidação de negociações.

Em maio, o chefe de consumer banking do JPMorgan disse a investidores que o pessoal de operações cairia em pelo menos 10% nos próximos cinco anos graças à implementação de IA.

“Em um mundo de IA, você ainda terá pessoas no topo que estão gerenciando e têm relacionamentos com clientes, mas muitos, muitos dos processos subjacentes agora estão sendo feitos por sistemas de IA”, disse Waldron.

‘FOMO de IA’

Mas ainda está em aberto como esse futuro irá se desenrolar; as corporações irão manter os trabalhadores afetados pela IA, treinando-os para as novas funções que ela cria? Ou optarão simplesmente por cortar sua folha de pagamento?

“Sem dúvida, a tecnologia de IA terá mudanças na estrutura da força de trabalho“, disse Waldron. “Isso é certo, mas eu acho que está incerto sobre exatamente como serão essas mudanças.”

De forma mais ampla, Waldron disse que os trabalhadores passariam de criadores de relatórios ou atualizações de software, ou “criadores” em sua terminologia, para “verificadores” ou gestores de agentes de IA que fazem esse trabalho.

O banco está se aproximando de outra fronteira: em breve, permitirá que a IA generativa interaja diretamente com os clientes, disse Waldron. O JPMorgan começará com casos limitados, como permitir que ela extraia informações para um usuário, antes de lançar versões mais avançadas, ele disse.

Apesar das preocupações do mercado de que o negócio da IA seja uma bolha em gestação, os clientes corporativos estão na verdade mais preocupados agora que, se não começarem a adotá-la em breve, ficarão para trás e perderão participação, disse Avi Gesser, sócio da Debevoise & Plimpton que aconselha corporações em questões relacionadas à IA.

“As pessoas estão começando a ver o que essas ferramentas podem fazer”, disse Gesser. “Elas estão tipo, ‘Uau, se você acertar o fluxo de trabalho, implementá-lo corretamente e tiver as salvaguardas certas, eu posso ver como isso economizaria muito tempo e muito dinheiro e entregaria um produto melhor.”