Localiza e Movida aprovam emissões de debêntures que somam R$ 1,75 bilhão

Os Conselhos de Administração da Movida Participações S.A. e da Localiza Fleet S.A. aprovaram novas emissões de debêntures que, juntas, somam R$ 1,75 bilhão. As operações ocorrem no contexto de reforço de caixa e gestão de passivos das companhias.

A Movida autorizou a 22ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com garantia fidejussória. A operação será realizada em série única, com valor total de R$ 750 milhões. A distribuição será pública, sob o rito automático de registro, conforme a Resolução CVM nº 160.

As debêntures terão prazo de cinco anos e vencimento previsto para 15 de junho de 2030. A remuneração será de 100% da Taxa DI acrescida de 2,30% ao ano. A coordenação será da UBS BB Corretora, com a Pentágono Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como agente fiduciário.

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A Localiza, por sua vez, aprovou emissão de R$ 1 bilhão por meio da Localiza Fleet. Os recursos serão usados para o resgate antecipado da 11ª emissão, realizada em setembro de 2022, e para recomposição de caixa. A operação será coordenada pelo Itaú Unibanco e também contará com a participação da Pentágono.

As duas companhias registram crescimento no mercado de locação de veículos e reportaram alta nas receitas no primeiro trimestre de 2025. A Movida teve receita líquida consolidada de R$ 3,5 bilhões no período, enquanto a Localiza alcançou R$ 10,1 bilhões. Apesar dos avanços operacionais, os índices de endividamento seguem em monitoramento. Ao fim de março, a dívida líquida da Movida era de R$ 15,9 bilhões e a da Localiza, de R$ 32,1 bilhões.

As emissões serão utilizadas pelas empresas para fortalecer a estrutura financeira em meio ao crescimento das operações e movimentações no mercado de capitais.

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Raphael Panaro

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