A agência de classificação de risco Moody’s rebaixou o rating da Azul de ‘Caa2’ para ‘Ca’, após a companhia aérea entrar com um processo de recuperação judicial nos Estados Unidos por meio do Chapter 11, previsto na Lei de Falências americana, na última quarta-feira (28).
“Em razão do pedido de abertura do Chapter 11, a Moody’s irá cancelar as avaliação de rating da companhia”, informou a Azul em fato relevante divulgado na noite de segunda-feira (2).
Na última quinta-feira (29), as agências S&P Global Ratings e Fitch Ratings também já haviam rebaixado o rating da companhia aérea Azul para ‘D’ na escala global, pelo mesmo motivo.
O que a Azul espera com a recuperação judicial nos EUA?
Com a medida, a Azul quer reduzir aproximadamente US$ 2 bilhões em dívidas e captar US$ 1,6 bilhão em financiamento ao longo do processo, dos quais cerca de US$ 670 milhões serão capital novo para reforçar a liquidez.
A Azul também prevê até US$ 950 milhões em investimentos na saída do processo, parte deles com possibilidade de conversão em ações (equity), o que, segundo a companhia, deve acelerar a conclusão da reestruturação.
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No final da semana passada, uma das principais concorrentes da Azul – a Gol – informou que após a aprovação por parte dos acionistas de todas as matérias submetidas à deliberação nas assembleias geral e especial realizadas pela companhia, está posicionada para concluir seu processo de Chapter 11, conforme planejado para o início deste mês.
A Gol espera reduzir significativamente seu endividamento por meio da conversão em capital próprio ou da extinção de até aproximadamente US$ 1,6 bilhão de sua dívida financiada antes do Chapter 11 e até aproximadamente US$ 850 milhões de outras obrigações.
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