Vale conclui recompra de R$ 3,8 bi em debêntures para reduzir custo da dívida

A Vale concluiu nesta quarta-feira (5) a liquidação da aquisição facultativa de 89.410.390 debêntures participativas de sua 6ª emissão, equivalentes a 23,01% do total em circulação.

O preço pago foi de R$ 42 por título, totalizando R$ 3,8 bilhões em recompra.

Segundo a empresa, foi a única oferta de aquisição facultativa desde a emissão das debêntures, em 1997.

A Vale reforçou que o preço de aquisição é fixo e não sujeito a negociação, apresentando um prêmio de cerca de 15% em relação ao valor de fechamento dos papéis no dia anterior ao anúncio da oferta. A recompra faz parte da estratégia de redução do custo da dívida e de otimização da estrutura de capital.

Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.

Siga o Times | CNBC

Leia também:
Vale registra forte alta no lucro e maior produção de minério desde 2018 no 3º trimestre
Vale e Samarco são multadas em R$ 1,8 bilhão por deduzirem de impostos os gastos com tragédia de Mariana

As debêntures foram emitidas com valor nominal de R$ 0,01 pouco antes da privatização da companhia, em 1997, e atualmente rendem cerca de 13% ao ano em dólares, mais que o dobro dos 6,1% oferecidos pelos bônus da Vale com vencimento em 2054.

A mineradora informou ainda que a adesão à oferta foi facultativa, sem exigência de quantidade mínima ou máxima de debêntures. A companhia se comprometeu a adquirir todos os títulos objeto de manifestação válida recebida até 31 de outubro de 2025.

Com a conclusão da operação, a Vale reforça sua estratégia reduzir o custo médio de endividamento.

Allan Ravagnani

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no