Dow Jones cai mais de 300 pontos com alta dos rendimentos dos Treasuries

As ações fecharam em queda nesta segunda-feira, pressionadas pela forte alta dos rendimentos dos Treasuries no início da semana.

O Dow Jones Industrial Average recuou 347,11 pontos, ou 0,67%, aos 51.481,51 pontos. As ações da Boeing pesaram sobre o índice e fecharam em queda de quase 7%, depois que a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA) informou que não vai certificar o 737 Max 10 até que a empresa avalie uma nova falha de software.

O S&P 500 caiu 0,77%, aos 7.683,69 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuou 0,92%, para 26.820,38 pontos. Durante o pregão, o Dow chegou a cair mais de 400 pontos, enquanto o S&P 500 chegou a registrar baixa de cerca de 1%.

Os principais índices reduziram parte das perdas por volta do meio-dia, depois que CNN e Axios informaram, citando autoridades da Casa Branca, que o presidente Donald Trump estaria disposto a aliviar algumas sanções contra o Irã em questões relacionadas ao programa nuclear do país. As notícias fizeram os preços do petróleo recuarem significativamente em relação às máximas registradas mais cedo.

Os rendimentos dos Treasuries, por outro lado, mantiveram a forte trajetória de alta observada na semana passada. O rendimento do Treasury de 10 anos passou de 5,2%, enquanto o título de 30 anos superou 5,5%. Ambos chegaram a ser negociados perto dos maiores níveis em vários anos.

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“Os rendimentos voltaram a subir de forma significativa hoje, e isso está provocando uma fraqueza compreensível no mercado”, disse Justin Bergner, gestor de portfólio da Gabelli Funds, à CNBC. “A competição por capital, impulsionada pelos gastos das grandes empresas de tecnologia com IA, também pressiona o consumidor por meio de juros mais altos. Isso deixa o mercado ainda mais concentrado em uma única direção do que já estava.”

As ações ligadas à inteligência artificial estiveram entre as que mais pressionaram os principais índices nesta segunda-feira. A Advanced Micro Devices caiu 3,6%, enquanto a Micron Technology recuou 2,6%. Amazon e Microsoft perderam cerca de 1% cada, e a Meta Platforms caiu 4,8%.

A Nvidia, no entanto, foi na contramão entre as grandes empresas de tecnologia e outras companhias ligadas à IA. A ação subiu 1,7% depois que a empresa anunciou nesta segunda-feira que pretende recomprar mais US$ 150 bilhões (R$ 781,5 bilhões) em ações próprias, elevando para US$ 235 bilhões o valor total autorizado em seu programa de recompra.

Wall Street vinha de uma semana positiva, com empresas de tecnologia e outras ações ligadas ao setor apresentando desempenho superior ao do mercado. A Meta acumulou alta de quase 13% no período, impulsionada pelo entusiasmo dos investidores com o agente de inteligência artificial Muse, da empresa. A Microsoft avançou mais de 4%, enquanto Apple e Nvidia subiram mais de 1% cada.

As altas aconteceram mesmo com os rendimentos dos Treasuries disparando para níveis não vistos em anos, à medida que os investidores aumentavam as apostas em novas altas de juros pelo Federal Reserve diante da persistência da inflação. O rendimento do Treasury de 10 anos chegou ao maior nível desde 2007, enquanto o título de 30 anos atingiu o maior patamar desde 2004. Já o rendimento do Treasury de 2 anos subiu cerca de 17 pontos-base na semana passada.

Os juros continuarão no radar dos investidores nesta semana, com a divulgação de uma série de indicadores econômicos importantes. O índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE) de agosto, principal indicador de inflação acompanhado pelo Fed, será divulgado na quarta-feira. Na quinta, saem novos dados sobre a atividade industrial dos EUA. Já na sexta-feira, será divulgado o aguardado relatório de emprego de setembro.

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