A farmacêutica Sanofi informou, nesta segunda-feira (2), que assinou acordo para a aquisição da biotecnológica norte-americana Blueprint Medicines, especializada em desenvolvimento de terapias direcionadas para doenças raras e cânceres. O valor da operação é de aproximadamente US$ 9,1 bilhões.
Com a aquisição, a Sanofi incorporará ao portfólio o medicamento Ayvakit, aprovado nos Estados Unidos e na União Europeia para mastocitose sistêmica avançada e indolente. Segundo a empresa, a presença consolidada da Blueprint junto a especialistas em alergologia, dermatologia e imunologia deve contribuir para a ampliação das atividades da farmacêutica nessas áreas.
Paul Hudson, CEO da Sanofi, declarou que a proposta de aquisição da Blueprint Medicines representa um passo estratégico para os nossos portfólios de doenças raras e imunologia da companhia. “Fortalece nosso pipeline e acelera nossa transformação na principal companhia mundial de imunologia. Faz sentido para a ciência, para as duas empresas, para os profissionais de saúde e, principalmente, para os pacientes”.
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Produtos incorporados
O Ayvakit é atualmente o único medicamento aprovado para tratar as formas avançada e indolente da mastocitose sistêmica, condição caracterizada pelo acúmulo de mastócitos anômalos em diferentes órgãos e tecidos, incluindo medula óssea, pele e trato gastrointestinal. Em 2024, o medicamento registrou receita líquida de US$ 479 milhões, com crescimento de mais de 60% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano anterior.
Kate Haviland, CEO da Blueprint Medicines, afirmou que “desde a fundação, a Blueprint Medicines trabalhou na interseção entre inovação científica e excelência operacional. Tenho muito orgulho das inovações médicas que nossa equipe criou e entregou aos pacientes. Com este acordo, começamos nosso próximo capítulo com a Sanofi”.
Condições da operação
O acordo prevê o pagamento de US$ 129 por ação da Blueprint em dinheiro, valor que representa um prêmio de aproximadamente 27% em relação ao preço de fechamento das ações da companhia no dia 30 de maio de 2025 e de 34% sobre a média ponderada de 30 dias.
Além disso, os acionistas da Blueprint receberão um direito de valor contingente (CVR) não negociável, que poderá gerar até dois pagamentos adicionais, de US$ 2 e US$ 4 por ação.
A conclusão da oferta pública de aquisição está sujeita a condições usuais de fechamento, incluindo a adesão da maioria das ações ordinárias da Blueprint e a obtenção de aprovações regulatórias. Se concluída, uma subsidiária integral da Sanofi será incorporada à Blueprint.
A Sanofi planeja financiar a aquisição com recursos em caixa e emissão de dívida. A expectativa é de que a operação seja concluída no terceiro trimestre de 2025. Segundo a farmacêutica, a aquisição não deve impactar de forma relevante as projeções financeiras para 2025, mas será imediatamente positiva para a margem bruta e, a partir de 2026, para o lucro operacional e o lucro por ação.
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