A Gilead pagará USS 115 por ação, representando um prêmio de 79% sobre o valor de mercado da Arcellx para fortalecer seu portfólio de câncer.
O foco da compra é o anito-cel, uma terapia CAR-T para mieloma múltiplo que aguarda aprovação do FDA com decisão prevista para dezembro.
O acordo é a maior transação da companhia desde 2020 e visa compensar a queda nas vendas de medicamentos voltados para a Covid-19.
A Gilead Sciences pagará até USS 7,8 bilhões (R$ 40,2 bilhões) para adquirir sua parceira Arcellx em seu maior negócio desde 2020, informou a empresa biofarmacêutica nesta segunda-feira 23), visando fortalecer seu portfólio de tratamentos contra o câncer.
A empresa, que possui forte presença em medicamentos para HIV e doenças hepáticas, busca crescimento além de suas áreas principais, enfrentando a queda nas vendas de seu medicamento contra a Covid-19, o Veklury, e preparando-se para futuras perdas de patentes.
A companhia pagará USS 115 (R$ 592,3) por ação em dinheiro, o que representa um prêmio de 79% em relação ao último fechamento do papel.
As ações da Arcellx (ACLX.O) operavam em alta de 78,5%, a USS 114,46 (R$ 589,5), enquanto os papéis da Gilead caíram cerca de 1% antes da abertura do mercado.
A Kite Pharma, uma unidade da Gilead Sciences, já era parceira da Arcellx no desenvolvimento e venda conjunta do anito-cel –uma terapia CAR-T experimental para mieloma múltiplo, um tipo de câncer no sangue.
O analista do J.P. Morgan, Christopher Schott, vê o anito-cel como um “produto multibilionário para a Gilead ao longo do tempo” e acredita que ele está “bem posicionado para ganhar fatia no mercado de mieloma”.
O FDA (agência reguladora dos EUA) está revisando a terapia como tratamento de quarta linha para pacientes com mieloma múltiplo recidivante ou refratário, com uma decisão esperada até 23 de dezembro deste ano.
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O analista da RBC Capital Markets, Brian Abrahams, afirmou que o anito-cel demonstrou eficácia comparável e potencial para um perfil de segurança superior em relação ao Carvykti, terapia da Johnson & Johnson (JNJ.N) e sua parceira Legend Biotech (LEGN.O).
Este é o maior negócio da Gilead desde a compra da Immunomedics por USS 21 bilhões (R$ 108,2 bilhões), que lhe deu acesso ao Trodelvy, um conjugado anticorpo-droga usado no tratamento de um tipo de câncer de mama avançado.
O CEO da Gilead, Daniel O’Day, afirmou que a tecnologia de direcionamento exclusiva do anito-cel pode ajudar a desenvolver terapias celulares de próxima geração, fortalecendo seu potencial em oncologia e tratamentos de inflamação.
Após a aprovação do FDA para o anito-cel, espera-se que a transação proposta traga um aumento no lucro por ação em 2028 e nos anos seguintes.
A Gilead também pagará aos acionistas da ArcellxUSS 5 por ação, condicionados ao alcance de vendas líquidas globais acumuladas do anito-cel de pelo menos USS 6 bilhões desde o lançamento até o final de 2029.
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