JBS anuncia emissão de US$ 2 bilhões em bonds com vencimento em 2037 e 2057

A JBS (JBSS32) juntamente com suas subsidiárias JBS USA Food Company Holdings e JBS USA Foods Group Holdings, Inc., anunciou o lançamento de uma operação financeira significativa com a emissão de US$ 2 bilhões em bonds (títulos de dívida de renda fixa internacional).

A operação foi estruturada em duas tranches, cada uma com perfil de vencimento e taxa de retorno distintos para os investidores. A primeira tranche, bond 2037, corresponde a US$ 1,25 bilhão com cupom anual de 5,625%. Já a segunda tranche, um título de dívida para 2057, totaliza US$ 750 milhões, com cupom de 6,400% ao ano.

Os recursos líquidos captados terão como prioridade o reperfilamento do passivo da companhia. A JBS pretende utilizar até US$ 1 bilhão para a recompra de dívidas existentes, principalmente as Notas Sênior de 6,750% (vencimento em 2034) e 5,950% (vencimento em 2035). O montante restante será destinado a fins corporativos gerais, fortalecendo a liquidez do grupo.

Maria Figueiredo

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