A holding da família Agnelli está vendendo uma participação de 3 bilhões de euros (cerca de US$ 3,14 bilhões) na Ferrari NV para financiar o que chama de “nova aquisição considerável” e recompra de ações. A informação é a Bloomberg.
De acordo com um comunicado divulgado na quinta-feira (27), a Exor NV — empresa de investimento do clã Agnelli e maior acionista da Ferrari — vendeu quase sete milhões de ações ordinárias da fabricante de carros de luxo. Ainda segundo a empresa, parte dos lucros será usada para uma transação de fusão e aquisição, sendo 1 bilhão de euros destinados a uma recompra de ações.
Sob a liderança do CEO John Elkann, a Exor vem diversificando seus investimentos. A empresa possui ativos no valor de mais de 38 bilhões de euros, incluindo participações na Philips NV e Stellantis NV.
Detalhes sobre a operação
A operação equivale à cerca de 4% do capital em circulação, executada por meio de uma oferta de “bookbuilding” acelerada para investidores institucionais.
A oferta, que deve ser liquidada em 3 de março, foi organizada pelo Goldman Sachs e JPMorgan Chase.
A Exor vendeu as ações com um desconto de 6,9% em relação ao preço de fechamento anterior em Milão, segundo a Bloomberg. As ações da Ferrari caíram até 8,6% nas negociações de Milão na manhã de hoje, após a listagem nos EUA cair 4,9% na quarta-feira. As ações da Exor subiram até 4,6% em Amsterdã.
“A transação nos permitirá reduzir nossa concentração e melhorar a diversificação”, disse Elkann, em comunicado. “Nosso apoio à Ferrari e nossa confiança em seu futuro sólido são inabaláveis.”
Em outro comunicado, a Ferrari disse que pretendia comprar até 10% das ações alienadas pela Exor, até um máximo de 300 milhões de euros. A companhia foi desmembrada há quase uma década pela Fiat. Sua capitalização de mercado na Bolsa de Valores de Nova York cresceu cerca de 10 vezes desde o IPO para US$ 125 bilhões no início deste mês.
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