A jornada de 26 anos da Skechers nos mercados públicos chegará ao fim em breve, após anunciar que será adquirida pela firma de private equity 3G Capital por US$ 63 por ação.
O preço de compra representa um prêmio de 30% em relação à avaliação atual da Skechers nos mercados públicos.
A Skechers está exposta a tarifas no exterior, mas a 3G Capital não está preocupada com o impacto que as tarifas terão na empresa a longo prazo, afirmou uma fonte familiarizada com o acordo à CNBC.
Foto: Divulgação/Skechers
A gigante de calçados Skechers concordou em ser adquirida pela firma de private equity 3G Capital por US$ 63 por ação, encerrando sua jornada de quase três décadas como uma empresa pública, anunciou o varejista nesta segunda-feira (5).
O preço acordado pela 3G Capital representa um prêmio de 30% em relação à avaliação atual da Skechers nos mercados públicos, o que está em linha com negócios de aquisição semelhantes. As ações da Skechers subiram mais de 24% hoje após o anúncio da transação.
“Com um histórico comprovado, a Skechers está entrando em seu próximo capítulo em parceria com a firma global de investimentos 3G Capital”, disse Robert Greenberg, CEO da Skechers, em um comunicado à imprensa.
“Dada a notável história deles de facilitar o sucesso de algumas das empresas globais de consumo mais icônicas, acreditamos que essa parceria apoiará nossa equipe talentosa enquanto executam sua expertise para atender às necessidades de nossos consumidores e clientes, ao mesmo tempo em que possibilitam o crescimento de longo prazo da empresa”, afirmou.
A transação ocorre em um momento difícil para a indústria de varejo e, em particular, para o setor de calçados, que depende de gastos discricionários e cadeias de suprimento no exterior, atualmente no centro da guerra comercial do presidente Donald Trump.
Na semana passada, a Skechers assinou uma carta redigida pelo grupo comercial Footwear Distributors and Retailers of America solicitando uma isenção das tarifas de Trump.
Além disso, pouco mais de uma semana atrás, a Skechers retirou sua previsão de resultados para o ano de 2025 “devido à incerteza macroeconômica proveniente das políticas comerciais globais”, à medida que as empresas se preparam para uma queda no consumo, que afetará de forma desproporcional os setores de calçados e vestuário.
Só atrás de Nike e Adidas
A Skechers se recusou a dizer quanto de sua cadeia de suprimentos está baseada na China, que atualmente enfrenta tarifas de 145%, mas alertou que dois terços de seus negócios estão fora dos EUA e, portanto, não sofrerão tanto impacto.
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Uma fonte próxima ao acordo, que falou sob condição de anonimato para discutir detalhes não públicos, afirmou que o ambiente comercial não forçou a Skechers a fechar o acordo e que a 3G Capital estava interessada na aquisição da empresa há anos.
Embora as tarifas apresentem alguma incerteza no curto prazo, a 3G Capital acredita que a perspectiva de longo prazo para os negócios da Skechers continua atraente e está bem posicionada para o crescimento, disse a fonte.
A Skechers é a terceira maior empresa de calçados do mundo, atrás da Nike e Adidas.
Greenberg continuará como CEO da Skechers e seguirá implementando a estratégia da empresa após a conclusão da aquisição.
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