Aura Minerals levanta R$ 1 bilhão em oferta de ações nos EUA

Aura Minerals anunciou que precificou sua oferta pública inicial de distribuição de 8.100.510 ações ordinárias nos Estados Unidos, a um preço de US$ 24,25 por ação ordinária, totalizando US$ 196,4 milhões, equivalente a pouco mais de R$ 1,0 bilhão.

Segundo a Aura, o objetivo com a oferta é transferir o principal local de listagem da companhia para uma bolsa de valores nos Estados Unidos, o que a empresa acredita que aumentará a liquidez de suas ações ordinárias. A ideia é também fortalecer e diversificar sua base de acionistas por meio de um acesso mais amplo aos mercados de capitais globais.

Ainda de acordo com a companhia, os recursos serão utilizados para financiar o pagamento antecipado em dinheiro relacionado à aquisição da Mineração Serra Grande S.A., apoiar projetos de desenvolvimento como Era Dorada e Matupá, explorar a expansão de reservas minerais e cobrir despesas corporativas gerais.

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As ações ordinárias da Aura Minerals foram aprovadas para listagem na Nasdaq Global Select Market e começaram a ser negociadas nesta quarta (16) sob o código de negociação “AUGO”. A companhia espera que a oferta seja liquidada nesta quinta-feira (17) ou por volta desta data, sujeita à condições habituais de fechamento.

No âmbito da oferta, a Aura concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para aquisição de até 1.215.077 ações ordinárias adicionais ao mesmo preço por ação da oferta pública, deduzidos os descontos e comissões aplicáveis.

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Raphael Panaro

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