A um passo da recuperação, Braskem recebe duas propostas de US$ 4 bilhões, mas Petrobras mantém resistência

A Braskem recebeu duas ofertas para levantar US$ 4 bilhões e reorganizar sua estrutura de capital, mas o volume de dinheiro a ser aportado e o valor da dívida que será convertida em participação acionária continua gerando impasses. As novas propostas foram apresentadas à petroquímica e a suas principais acionistas: IG4 Capital e Petrobras.

A apuração é do Valor Econômico. O primeiro grupo, formado por detentores de títulos de dívida emitidos no exterior, propõe US$ 1,5 bilhão em novos recursos da Petrobras e US$ 2,5 bilhões em conversão de dívidas. A proposta desagradou a estatal, que mantém a exigência de conversão de dívida de 2,7 vezes para cada 1 dólar que será aportado pela petroleira na companhia.

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Uma segunda alternativa, que também não atende à exigência da Petrobras, foi encaminhada por bancos assessorados pela FTI Consulting. Nesse caso, a estrutura prevê US$ 1,4 bilhão em recursos da Petrobras e US$ 2,6 bilhões em conversão de dívida. Apesar das diferenças nos valores, as duas propostas defendem um aumento de capital de US$ 4 bilhões.

O conselho de administração da Braskem deverá avaliar as propostas em reunião prevista para esta quinta-feira (12).

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