A Chilli Beans discute a entrada de recursos com gestoras de special situations ao mesmo tempo em que renegocia uma dívida financeira de aproximadamente R$ 500 milhões.
Companhia conversa com Akron e Vega, que compraram debêntures da empresa no mercado secundário, e não descarta um pedido de recuperação extrajudicial dentro da reestruturação.
As tratativas com credores caminham, por ora, para alongamento de prazo e redução de juros, sem desconto sobre o valor principal da dívida.
A Chilli Beans está em negociações para levantar capital enquanto tenta reestruturar uma dívida financeira de cerca de R$ 500 milhões. A rede de óculos e acessórios avalia alternativas para reforçar o capital de giro em meio às conversas com credores bancários e detentores de debêntures.
Entre as possibilidades em análise está a captação de recursos com as gestoras Akron e Vega, especializadas em special situations e que adquiriram debêntures da empresa no mercado secundário. A recuperação extrajudicial também não foi descartada no processo de reestruturação. As informações foram reveladas pelo Pipeline.
A empresa tem cerca de R$ 90 milhões em debêntures, enquanto a maior parte do passivo está concentrada em bancos como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander.
Desde maio, os investidores vêm concedendo waivers sobre pagamentos das debêntures e chegaram a liberar algumas garantias, como recebíveis, para permitir que a companhia continue buscando recursos até fechar um acordo mais amplo com os credores. A negociação é tratada como amigável.
Neste momento, as discussões caminham para um redesenho das condições financeiras da dívida, com alongamento de prazos e redução de juros, mas sem previsão de abatimento no valor devido.
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No fim de agosto, a Chilli Beans anunciou a chegada de André Dela Togna, ex-Galeazzi & Associados, para a vice-presidência, com a missão de apoiar a reestruturação da companhia.
A crise de liquidez da empresa começou ainda durante a pandemia, quando a Chilli Beans precisou sustentar operações de franqueados. Depois, o ambiente de juros mais altos agravou a pressão financeira.
A renegociação, em princípio, está concentrada nos credores financeiros e não envolve fornecedores. Ao mesmo tempo, a companhia tenta abrir novas frentes de crescimento para aumentar a receita, como a operação de óculos de grau, lançada em 2019.
Hoje, a marca soma cerca de 1,3 mil pontos de venda e está presente em 20 países.
A Chilli Beans afirmou que “mantém negociações construtivas com seus credores bancários, objetivando equalizar finanças”. A empresa acrescentou que vem implementando iniciativas operacionais “para criar bases ainda mais sólidas para os próximos ciclos de crescimento”, incluindo parcerias com nomes relevantes da moda e ações regionais para ampliar a conexão da marca com consumidores em diferentes partes do país.
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