A EQT anunciou a compra da Qiagen por US$ 10,8 bilhões, com oferta de € 46,50 por ação.
O negócio conta com afiliadas de Abu Dhabi e do fundo de pensões do Canadá e prevê conclusão em meados de 2027.
- A Qiagen suspendeu suas projeções para 2026 e registrou vendas preliminares de US$ 548 milhões no terceiro trimestre.
Foto: unsplash
EQT compra empresa de testes genéticos por US$ 10,8 bilhões
A gestora sueca de investimentos EQT anunciou na última quarta-feira (21) um acordo para comprar a Qiagen, empresa especializada em tecnologias de testes moleculares, por cerca de € 9,6 bilhões (cerca de R$ 54,17 bilhões). A operação reúne investidores internacionais e reforça o interesse dos fundos de private equity no setor de diagnóstico e análise genética.
A oferta prevê o pagamento de € 46,50 (R$ 262,42) por ação da Qiagen. O valor representa um prêmio de 8,6% em relação ao fechamento anterior dos papéis, segundo informações divulgadas pelas empresas.
Além da EQT, participam da operação afiliadas da Autoridade de Investimento de Abu Dhabi e do Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá. Para financiar a aquisição, a gestora sueca garantiu recursos provenientes de capital próprio e dívida.
EQT prevê concluir aquisição da Qiagen em 2027
O negócio avalia a Qiagen em aproximadamente US$ 12,1 bilhões (R$ 60,84 bilhões) quando considerada sua dívida líquida, estimada em US$ 1,1 bilhão (R$ 5,53 bilhões). As empresas esperam concluir a transação em meados de 2027.
Além disso, o conselho da Qiagen aprovou a proposta. Stephen Rusckowski, presidente do conselho de supervisão da companhia, afirmou que a saída do mercado de ações representa o melhor caminho para a empresa, seus acionistas e outras partes interessadas.
Com a conclusão do acordo, a Qiagen deixará de ter capital negociado publicamente. Além disso, a operação também encerra anos de especulações sobre uma possível aquisição da companhia, que fornece tecnologias e serviços para a análise de material genético em laboratórios de pesquisa e diagnóstico clínico.
EQT avança após tentativas anteriores de aquisição
A aquisição ocorre após um período de atenção crescente dos investidores sobre o futuro da Qiagen. A empresa entrou no radar de possíveis compradores após o anúncio da saída de seu então CEO, Peer Schatz, em outubro de 2019.
Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.
Em 2020, a Thermo Fisher Scientific concordou em comprar a companhia em uma transação avaliada em aproximadamente US$ 11,5 bilhões (R$ 57,83 bilhões). No entanto, a compradora desistiu do negócio depois de não conseguir apoio suficiente dos acionistas da Qiagen.
Durante a pandemia de Covid-19, a demanda pelos testes de coronavírus da empresa aumentou, impulsionando seus resultados e o preço das ações. Naquele período, alguns investidores consideraram baixa a oferta apresentada pela Thermo Fisher.
Mais recentemente, notícias sobre o interesse de fundos de private equity, incluindo a própria EQT, ajudaram os papéis da Qiagen a se recuperar das mínimas de mais de seis anos registradas em maio. Além disso, as ações listadas nos Estados Unidos subiram 0,7% nas negociações após o fechamento do mercado, depois do anúncio da nova operação. No acumulado do ano, os papéis registravam valorização de cerca de 10%.
Qiagen suspende projeções para 2026
Enquanto aguarda a conclusão da aquisição, a Qiagen suspendeu suas projeções financeiras para 2026. A empresa também divulgou resultados preliminares do terceiro trimestre, com vendas líquidas de US$ 548 milhões e lucro diluído ajustado por ação de US$ 0,65 (R$ 3,27).
A movimentação ocorre em um contexto de maior interesse do capital privado por empresas ligadas a tecnologias de diagnóstico molecular. A demanda por testes capazes de identificar e analisar material genético tem contribuído para atrair investidores e estimular operações de fusões e aquisições no setor.
A compra da Qiagen pela EQT, portanto, representa mais um movimento de consolidação nesse mercado, embora sua conclusão ainda dependa do cumprimento das etapas necessárias para finalizar a transação.
OpenAI negocia captação de US$ 30 bilhões e prepara abertura de capital em 2027 
