IMC diz que negociação envolvendo Outback e Pizza Hut ainda é “exploratória”, mas confirma conversas com Vinci Partners

A International Meal Company (IMC) confirmou neste domingo (20) que há conversas em andamento com a Vinci Partners, três dias após virem à tona informações sobre uma possível combinação dos negócios de restaurantes dos dois grupos.

Em fato relevante divulgado ao mercado neste domingo (20), a companhia afirmou que contratou uma assessoria especializada para buscar alternativas de expansão de seus principais ativos. Dentro desse trabalho, a assessoria passou a conversar com diferentes agentes do mercado, incluindo a Vinci.

Segundo a IMC, as tratativas ainda são exploratórias e nenhum documento para compra, venda ou combinação de negócios foi assinado.

Conversas podem aproximar Pizza Hut e Outback

IMC e um fundo da Vinci Compass vinham discutindo uma possível aproximação de suas operações de restaurantes.

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A IMC reúne marcas como Pizza Hut, Frango Assado, Viena e Batata Inglesa. Do outro lado, um fundo da Vinci investe na Bold Hospitality Company, responsável no Brasil por Outback, Abbraccio Cucina Italiana e Aussie Grill.
Caso uma combinação avance, algumas das maiores redes de alimentação presentes em shoppings, aeroportos e rodovias brasileiras poderiam ficar em uma mesma estrutura empresarial.

O formato ainda não foi definido publicamente. Também não se sabe quanto cada lado teria em uma eventual companhia combinada nem qual seria o valor atribuído aos negócios.

As conversas acontecem enquanto a IMC passa por uma reorganização financeira. A companhia vem negociando mudanças nas condições de parte de sua dívida e já indicou ao mercado que avalia a venda de ativos como uma das formas de reforçar sua estrutura financeira.

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