IPO da SpaceX levanta valor recorde de US$ 85,7 bilhões, após exercício total da opção de sobrealocação, tornando-se a maior oferta pública inicial da história.
Ações começaram a ser negociadas na Nasdaq (SPCX) e já tiveram forte valorização, com alta acumulada de mais de 40% em poucos dias.
Avaliação da empresa supera US$ 2,5 trilhões, impulsionada pela demanda intensa no IPO e pela atuação de grandes bancos globais na coordenação da oferta.
A oferta pública inicial (IPO) da SpaceX permitiu que a empresa aeroespacial arrecadasse, no total, cerca de 85,7 bilhões de dólares (73,855 bilhões de euros), após as entidades subscritoras terem exercido integralmente a opção de sobrealocação (“greenshoe”), conforme precisou a empresa de Elon Musk.
Especificamente, ao encerramento da oferta pública inicial, foram vendidas um total de 638,89 milhões de ações ordinárias Classe A da SpaceX, incluindo o exercício integral, por parte das entidades subscritoras, de sua opção de sobrealocação para adquirir 83,33 milhões de ações ordinárias Classe A adicionais.
“A emissão de todas as ações foi encerrada em 15 de junho de 2026, o que eleva a receita bruta da oferta pública inicial da SpaceX para aproximadamente 85,7 bilhões de dólares”, precisou a empresa, cujas ações começaram a ser negociadas na Nasdaq Global Select Market e na Nasdaq Texas na última sexta-feira, sob o símbolo de cotação ‘SPCX’.
Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, UBS Investment Bank e Wells Fargo Securities atuaram como coordenadores principais da oferta.
Por sua vez, Cantor, Needham & Company, Raymond James, Societe Generale, Stifel, William Blair, BTG Pactual, ING, Macquarie Capital (USA) Inc., Mirae Asset Securities, Mizuho e Santander atuaram como coadministradores.
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Assim, se a transação já havia se tornado, desde o início, a maior da história ao levantar inicialmente 75 bilhões de dólares (64,635 bilhões de euros), o valor final eleva ainda mais o padrão e amplia a distância em relação ao recorde anterior, estabelecido pela Saudi Aramco ao levantar mais de 29 bilhões de dólares (24,992 bilhões de euros) com sua estreia na bolsa em 2019.
Em suas duas primeiras sessões de negociação, as ações da SpaceX valorizaram 42,6% em relação aos 135 dólares por ação do preço fixado na oferta, após subirem 19,2% em seu primeiro dia e 19,6% ontem.
O valor da empresa aumentou, assim, dos 1,77 trilhões de dólares (1,52 trilhão de euros) estimados com base no preço fixado na operação para as ações da SpaceX para mais de 2,5 trilhões de dólares (2,15 trilhão de euros) após encerrar a sessão de segunda-feira em 192,50 dólares.
A cotação das ações da empresa de foguetes, satélites e IA nas negociações pré-abertura de Wall Street nesta terça-feira aponta para uma alta de quase 11%.
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