Itaú Unibanco emite R$ 5 bilhões em letras financeiras

O Itaú Unibanco captou R$ 5 bilhões com a emissão de letras financeiras com cláusula de subordinação, em uma operação realizada com investidores profissionais.

Os títulos emitidos têm vencimentos previstos para 2036 e 2037. O banco poderá exercer a opção de recompra dos papéis a partir de 2031, mas a operação dependerá de autorização prévia do Banco Central.

Operação reforça capital do banco

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De acordo com o banco, a operação deverá provocar um impacto positivo estimado em 0,3 ponto percentual no índice de capitalização nível 2.

A emissão de instrumentos subordinados permite que os recursos sejam reconhecidos, observadas as regras regulatórias, como parte do capital utilizado para reforçar a capacidade financeira e a estrutura de capital da instituição.

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