JBS: subsidiária americana capta US$ 3,5 bilhões em bonds, maior e mais longa da história da companhia

Em comunicado nesta segunda-feira (23), a JBS USA, subsidiária da JBS, levantou US$ 3,5 bilhões em uma emissão de títulos de dívida (bonds) no exterior, com vencimentos em 10, 30 e 40 anos. É a maior e mais longa da história, de acordo com a companhia.

A precificação ficou da seguinte maneira:

• US$ 1.250 bilhão, com yield de 5,572% ao ano e cupom de 5,500% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2036;
• US$ 1.250 bilhão, com yield de 6,265% ao ano e cupom de 6,250% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2056;
• US$ 1 bilhão, com yield de 6,415% ao ano e cupom de 6,375% ao ano para as notas sêniores com vencimento em 2066.

A JBS informa que a oferta das notas de cada série está programada para ser concluída no próximo dia 3 de julho de 2025, e que está “sujeita às condições habituais de fechamento”.

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De acordo com a empresa, os recursos líquidos da oferta das notas serão utilizados para pagamento da oferta de compra em dinheiro para todas e quaisquer das notas sênior em circulação de 2,500% com vencimento em 2027, resgatar todas as notas sênior em circulação de 5,125% com vencimento em 2028, além do pagamento de certas dívidas de curto prazo, incluindo as notas emitidas sob o programa de notas comerciais.

“Qualquer montante remanescente será utilizado para propósitos corporativos gerais, incluindo o pagamento de dívidas existentes”, segue a nota da JBS.

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Raphael Panaro

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