IMC e um fundo da Vinci Compass mantêm conversas preliminares para uma possível combinação de suas operações de restaurantes.
Negócio pode aproximar redes da IMC (Frango Assado, Pizza Hut, Viena e Batata Inglesa) e da Vinci Compass (Outback, Abbraccio e Aussie).
Documentos recentes da IMC na CVM mostram renegociação de debêntures, alongamento da dívida e autorizações relacionadas à venda de ativos.
Flicckr / Creative Commons
A International Meal Company (IMC) e um fundo da gestora Vinci Compass negociam uma possível fusão de seus negócios na área de restaurantes. As conversas ainda estão em estágio preliminar e envolvem, de um lado, a companhia responsável por redes como Frango Assado, Pizza Hut e Viena e, de outro, o veículo de private equity da Vinci que investe na operação brasileira de Outback, Abbraccio e Aussie.
As discussões envolvem o fundo VCP IV, da Vinci Compass, e a IMC, mas ainda não há informações públicas sobre o desenho da eventual operação, participação que caberia a cada lado ou avaliação dos negócios. As informações são do Valor.
Negócio reuniria grandes redes de restaurantes
A IMC tem em seu portfólio marcas como Frango Assado, Viena e Pizza Hut, enquanto a Vinci Compass mantém em seu portfólio de private equity a Bold Hospitality Company, grupo de food service que opera Outback, Abbraccio Cucina Italiana e Aussie Grill.
A Bold possui mais de 200 unidades e presença relevante em shopping centers, segundo informações da própria Vinci Compass. A gestora apresenta o investimento na companhia dentro do VCP IV, seu quarto fundo da estratégia Vinci Capital Partners.
O fundo segue uma estratégia voltada principalmente para investimentos de controle e crescimento, com atuação em setores como consumo, tecnologia, serviços financeiros e saúde. Documentos recentes da Vinci mostram que o VCP IV ainda está em período de investimentos.
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As conversas sobre uma eventual combinação dos negócios ocorrem em um momento no qual a IMC está reorganizando sua estrutura financeira. Documentos apresentados recentemente ao mercado mostram discussões com debenturistas para modificar condições de sua dívida.
Entre os pontos levados às assembleias estão mudanças no cronograma de amortização das debêntures, alteração das datas de pagamento da remuneração, prorrogação do vencimento e autorizações relacionadas à venda de ativos. Registros referentes a assembleias realizadas e convocadas entre agosto e setembro também mencionam expressamente waiver para alienação de ativos.
A IMC sustenta que a assembleia convocada recentemente busca aprovar o alongamento dos prazos de pagamento da dívida. Segundo a companhia, entre as condições propostas está a destinação de parte dos recursos obtidos com eventual venda de ativos para pagamento da dívida, prática que, de acordo com a empresa, já vem sendo adotada nos últimos anos.
Documentos financeiros da companhia também mostram que a administração vinha apontando a reestruturação e o alongamento da dívida como uma de suas principais iniciativas financeiras, juntamente com uma gestão do portfólio voltada à otimização da estrutura de ativos.
As empresas não confirmam até o momento a negociação.
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