Paramount Skydance, Comcast e Netflix entregaram ofertas formais pela Warner Bros. Discovery, iniciando a primeira rodada do processo de venda que deve avançar até dezembro
Paramount avalia elevar sua proposta para comprar toda a companhia, enquanto Comcast e Netflix disputam apenas os ativos de estúdio e streaming, incluindo Warner Bros. e HBO Max
A abertura das negociações impulsionou as ações da WBD, que já acumulam alta superior a 20% desde outubro, e novas propostas são esperadas nas próximas semanas
Divulgação/Warner Bros Discovery
Warner Bros
A Warner Bros. Discovery (WBD) recebeu ofertas formais de compra da Paramount Skydance, Comcast e Netflix, em uma primeira rodada do processo de venda que deve se estender até meados ou o fim de dezembro, segundo fontes próximas às negociações.
A Paramount Skydance avalia elevar sua proposta anterior de US$ 23,50 por ação, rejeitada pela WBD, para tentar adquirir toda a companhia. Já Comcast e Netflix apresentaram ofertas restritas aos ativos de estúdio e streaming, que incluem o Warner Bros. Studio e a plataforma HBO Max. As propostas da Netflix, segundo fontes, devem ser “disciplinadas”, com cautela no tamanho e na estrutura financeira.
No caso da Comcast, o plano prevê que os ativos adquiridos fiquem sob o guarda-chuva da NBCUniversal, sem exigir que a empresa faça um spin-off da divisão, como parte do mercado chegou a especular.
A movimentação ocorre enquanto a WBD executa um plano interno de separação em duas empresas: Warner Bros., que reunirá o estúdio e o streaming, e Discovery Global, responsável pelos canais pagos como CNN e TNT Sports. O interesse de compra acelerou a revisão estratégica e abriu espaço para propostas tanto pela totalidade quanto por partes da companhia.
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As ações da WBD reagiram positivamente ao processo. Os papéis subiram cerca de 2% na manhã desta sexta-feira (21), negociados em torno de US$ 23,40, acumulando alta superior a 20% desde outubro, quando a empresa confirmou que estudava uma venda.
A Paramount também busca alternativas para financiar uma possível aquisição. Segundo fontes, o CEO da empresa, David Ellison, manteve conversas preliminares com fundos soberanos ligados à Arábia Saudita. Ainda assim, Ellison e o pai, Larry Ellison (cofundador da Oracle) estariam preparados para bancar a transação integralmente, se necessário.
Uma nova rodada de propostas deve ocorrer nas próximas semanas. Representantes da WBD, Paramount, Netflix e Comcast não comentaram o assunto.
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