Americanas aceita nova oferta para vender a Uni.Co

A Americanas informou que aceitou a proposta vinculante reapresentada pela BandUP! para a aquisição da Uni.Co. A nova versão da proposta reflete alterações solicitadas pelos credores no edital do processo competitivo.

De acordo com a companhia, a revisão do edital foi analisada pela administração judicial, que não se opôs às mudanças. Com isso, a BandUP! reapresentou sua proposta com ajustes alinhados às novas condições.

A proposta revisada mantém a estrutura anterior

Segundo o fato relevante, os termos econômicos da oferta são os mesmos apresentados em 30 de setembro de 2025. A diferença está na regra aplicável ao exercício do right to top.

A BandUP! deverá igualar as condições de forma e prazo de pagamento da melhor oferta ou apresentar condições superiores caso decida cobrir uma proposta mais alta. O mecanismo garante que, se houver uma oferta com preço maior e condições de pagamento mais vantajosas, a BandUP! precise igualar ambos os critérios para manter a preferência.

A Americanas destacou que a proposta segue o previsto no plano de recuperação judicial.

BandUP! segue como stalking horse na disputa pela Uni.Co

A aceitação da nova oferta não altera a qualificação da BandUP! no processo competitivo. A empresa permanece como stalking horse, mantendo o direito de cobrir a melhor oferta desde que apresente um valor pelo menos 1% acima e condições de pagamento iguais ou mais favoráveis para a Americanas.

A Uni.Co é dona das marcas Imaginarium, Love Brands, Casas Mind e Puket. Em setembro, a Americanas havia aceitado a oferta original de R$ 152,9 milhões, condicionada ao resultado do processo competitivo.

A companhia afirmou que continuará informando o mercado sobre os próximos passos da operação.

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Allan Ravagnani

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