SpaceX levantou US$ 25 bilhões em uma venda de dívida menos de duas semanas após seu IPO

Menos de duas semanas após seu IPO recorde, a CNBC confirmou que a SpaceX arrecadou US$ 25 bilhões em uma venda de dívida.

Na segunda-feira, a SpaceX anunciou uma oferta de títulos seniores não garantidos. Fontes da CNBC informaram que a empresa buscava levantar US$ 20 bilhões. Até terça-feira, a SpaceX havia recebido pedidos no valor de quase US$ 90 bilhões e aumentou a oferta em US$ 5 bilhões, segundo pessoas familiarizadas com a captação de recursos, que pediram para não serem identificadas porque os detalhes são confidenciais.

Os bancos responsáveis ​​pela gestão da venda de títulos incluem Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley.

A SpaceX está recorrendo aos mercados de dívida logo após o IPO estrondoso da empresa, que transformou o CEO Elon Musk no primeiro trilionário do mundo. O IPO arrecadou quase US$ 86 bilhões, incluindo a opção dos subscritores, e a SpaceX divulgou na segunda-feira que agora possui pouco mais de US$ 100 bilhões em caixa.

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A SpaceX precisa de grandes quantias de capital para financiar o desenvolvimento de seus enormes foguetes Starship e a expansão de seu negócio de internet via satélite Starlink, além de custear uma ampla gama de iniciativas de inteligência artificial, incluindo a reformulação de seus modelos Grok e a codificação de agentes.

A SpaceX também está prosseguindo com a aquisição da Cursor, uma startup de programação de IA, por US$ 60 bilhões em ações.

A única parte lucrativa dos negócios da SpaceX é a Starlink. De acordo com seu prospecto, a SpaceX acumulou um prejuízo total de US$ 41,3 bilhões desde a fundação da empresa em 2002.

A venda de títulos representa uma das maiores da era da IA. No início deste ano, a Oracle
levantou US$ 25 bilhões em uma oferta de títulos e arrecadou cerca de US$ 54 bilhões e a Alphabet arrecadou cerca de US$ 31,5 bilhões em vendas de títulos nos EUA e na Europa.

Felipe Zardo

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