A companhia de celulose brasileira Suzano anunciou, em fato relevante na manhã desta quinta-feira (5), a aquisição de 51% do capital social de uma nova empresa criada pela Kimberly-Clark avaliada em US$ 3,4 bilhões (cerca de R$ 19,2 bilhões), por meio da Suzano International Holding, sua subsidiária na Holanda.
De acordo com comunicado, o valor da joint venture é de US$ 1,734 bilhão a ser pago em dinheiro, à vista, no fechamento da operação, sujeito a determinados ajustes. A expectativa é de que o fechamento do negócio ocorra em meados de 2026.
O acordo está condicionado à aprovações regulatórias e conclusão da reorganização societária da Kimberly-Clark, dona da marca Kleenex.
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Joint venture reúne ativos em mais de 70 países
A sociedade reunirá os ativos referentes aos negócios de fabricação, marketing, distribuição e venda de produtos tissue, tais como papel higiênico, toalhas de papel, guardanapos, lenços de papel, bem como outros produtos de papel (incluindo as linhas family care e professional business) na América do Sul, América Central, Irlanda, Reino Unido, Europa, África, Oriente Médio e Ásia – incluindo Sudeste Asiático e Oceania.
A Kimberly deterá os outros 49% de participação e manterá seus ativos das linhas de “family care” e “professional business” na América do Norte, bem como certas joint ventures mantidas fora do escopo da operação.
Suzano terá opção de compra da fatia restante
Ao todo, os principais ativos contemplados no negócio referem-se à 22 fábricas de produção de tissue, localizadas em 14 países, que totalizam uma capacidade anual de produção de aproximadamente 1 milhão de toneladas, com atividade anual de comercialização em mais de 70 países.
A operação também contempla uma opção de compra em favor da Suzano para adquirir a partipação de 49% da sociedade, exercível a partir do terceiro aniversário da data de fechamento, sujeita ao cumprimento de determinadas condições.
“A operação está alinhada à estratégia de longo prazo da Suzano de crescimento com criação de valor e disciplina financeira, em negócios que tenham escalabilidade e nos quais a Suzano possa alavancar sua competitividade”, disse a Suzano em comunicado.
“Ambas as empresas compartilham culturas organizacionais fortes enraizadas na inovação e na sustentabilidade, juntamente com uma visão alinhada de acelerar a utilização da fibra curta de eucalipto em produtos de papel, em linha com a tendência global de mercado fiber-to-fiber“. acrescentou a companhia.
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