Suzano e Kimberly-Clark fecham negócio bilionário e fundam a Arbex

A Suzano anunciou nesta quarta-feira (1º), a conclusão da aquisição de 51% do capital social da FamPro Tissue, pertencente à Kimberly-Clark Corporation (K-C). Com o fechamento da transação, a empresa passará a se chamar Arbex.  

A operação foi liquidada pelo montante total de US$ 1,3 bilhão (cerca de R$ 6,7 bilhões). Segundo o fato relevante divulgado ao mercado, a estrutura de capital inicial da joint venture nasce com uma dívida líquida total de aproximadamente US$ 1,0 bilhão (R$ 5,1 bilhões), reflexo dos financiamentos captados para o negócio. O valor final da compra ainda está sujeito aos ajustes habituais para este tipo de transação.  

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Governança e transição de controle

Como acionista controladora, a Suzano celebrou um acordo de joint venture para ditar as regras de gestão e operação da Arbex. Para garantir que o negócio não sofra interrupções, a Kimberly-Clark continuará prestando serviços de transição por um período limitado. Contratos de licença de propriedade intelectual e acordos comerciais também foram assinados.  

O comunicado também anunciou a liderança da nova empresa:  

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Conselho de Administração: Será presidido por Walter Schalka (ex-CEO da Suzano). O conselho também terá a participação de Fabricio Bloisi Rocha (CEO da Prosus/Naspers e fundador do iFood), Carlos Aníbal Fernandes de Almeida Junior (Suzano), além de Jeffrey Melucci e Nelson Urdaneta (ambos executivos da Kimberly-Clark).  

Diretoria Executiva (C-Level): O cargo de Diretor Presidente (CEO) será ocupado por Ehab Abou-Oaf, experiente executivo do setor de bens de consumo vindo da própria Kimberly-Clark. A diretoria de finanças (CFO) ficará com Oscar Mousinho (ex-Mars e ex-KC), enquanto Luís Bueno (Suzano) assume como Diretor de Operações (COO) e Caroline Carpenedo (Suzano) assume a liderança de Pessoas, Sustentabilidade e Comunicação.  

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Alinhamento estratégico

Em nota assinada por Marcos Moreno Chagas Assumpção, Vice-Presidente Executivo de Finanças e Relações com Investidores, a Suzano destacou que o movimento está estritamente alinhado com sua estratégia de longo prazo. O foco da companhia permanece no crescimento com criação de valor, disciplina financeira e busca por negócios escaláveis onde possa alavancar sua competitividade global.

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