Xerox conclui aquisição da Lexmark por US$ 1,5 bilhão

A Xerox Holdings Corporation anunciou a conclusão da aquisição da Lexmark International, Inc., em uma transação avaliada em US$ 1,5 bilhão, incluindo dívidas e passivos assumidos.

Com o negócio, a Xerox reforça sua posição no mercado global de impressão e serviços gerenciados, passando a atender mais de 200 mil clientes em 170 países e operando 125 centros de manufatura e distribuição em 16 países.

A expectativa é de que a operação gere sinergias de custos de aproximadamente US$ 240 milhões, contribuindo com mais de US$ 1 por ação no lucro ajustado até o fim do segundo ano após a conclusão do negócio.

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“É um momento decisivo para Xerox e Lexmark. Juntas, essas duas grandes empresas moldam o futuro da indústria de impressão”, afirmou Steve Bandrowczak, CEO da Xerox, que permanece no comando da empresa combinada. “Vamos oferecer um portfólio mais amplo e inovador de soluções de impressão, acelerando nossa reinvenção e consolidando nossa trajetória de crescimento sustentável.”

Allen Waugerman, presidente e CEO da Lexmark, deixa o cargo com o fechamento da transação. Ele destacou a importância do momento para ambas as companhias e desejou sucesso na integração.

A aquisição foi financiada por uma combinação de recursos em caixa e financiamento via dívida. De acordo com a Xerox, a operação deve ser positiva para o lucro ajustado por ação e para o fluxo de caixa livre em 2025, além de reduzir a alavancagem bruta da empresa no cenário pro forma.

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A nova equipe executiva será formada por lideranças da Xerox e da Lexmark, com foco em inovação e escalabilidade. A companhia também destacou que passará a figurar entre as cinco maiores em todos os principais segmentos de impressão, além de se consolidar como líder global em serviços gerenciados.

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