O setor educacional registrou novo movimento de aquisição: a Yduqs Participações comunicou, nesta quinta-feira (14), a aquisição integral do Centro Universitário Fametro (Unifametro), pelo valor de R$ 62 milhões. O contrato foi firmado por meio da subsidiária Yduqs Educacional, segundo informou a empresa em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
O acordo prevê pagamento dividido em duas partes iguais: R$ 31 milhões serão quitados imediatamente, enquanto os outros R$ 31 milhões terão prazo de cinco anos para quitação, acrescidos de correção pelo CDI. A Yduqs projeta que, com as sinergias advindas da aquisição, a relação entre valor da empresa e Ebitda (EV/Ebitda) atinja o índice de 2,6 até 2027.
Impacto estratégico e fortalecimento da marca
De acordo com a companhia, a operação fortalece a marca Wyden, especialmente na capital cearense, onde 94% dos alunos presenciais da Unifametro estão concentrados.
“A incorporação da marca ao portfólio Wyden reforça nosso posicionamento em um mercado estratégico para a Yduqs e permite a captura de sinergias a partir de ganhos operacionais e eficiência de custos”, afirmou a empresa no comunicado enviado à CVM.
O negócio inclui ainda um mecanismo de earn-out, relacionado à obtenção de vagas adicionais em Medicina, seja via programa Mais Médicos III, em Maracanaú, seja por meio de decisões judiciais em Fortaleza. Cada vaga poderá gerar R$ 1,2 milhão à Unifametro. O pagamento seguirá o mesmo modelo da aquisição: metade à vista, metade em cinco anos, ajustado pelo CDI.
Caso as autorizações dessas vagas não sejam concedidas em até dois anos após a conclusão do negócio, o valor do earn-out referente ao processo judicial de Fortaleza será reduzido em 15% ao ano, e, para o Mais Médicos III, a redução será de 20% ao ano, até o limite de seis anos.
A Unifametro mantém dois campi, localizados em Fortaleza e Maracanaú, além de um polo de ensino a distância em Caucaia. A Yduqs ressaltou que o fechamento da transação ainda depende do cumprimento de condições acordadas, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
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