Azul garante até US$ 200 milhões em aportes de American e United para encerrar Chapter 11

A Azul anunciou nesta quarta-feira (18) que firmou acordos de investimento com as americanas American Airlines e United Airlines, somando até US$ 200 milhões em capital novo. Segundo comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos vão reforçar a estrutura financeira da companhia e apoiar a saída do processo de recuperação judicial nos Estados Unidos, equivalente ao Chapter 11.

Cada uma das aéreas internacionais se comprometeu a aportar US$ 100 milhões em participação acionária. O investimento da United será feito por meio da oferta pública de ações (ERO) iniciada em 3 de fevereiro, com liquidação prevista para 20 de fevereiro. Já o aporte da American ocorrerá via subscrição de bônus (warrants), condicionado à aprovação de autoridades concorrenciais brasileiras, como o CADE.

A Azul também celebrou um Acordo de Investimento Adicional com credores atuais, garantindo mais US$ 100 milhões no contexto do ERO. Instrumentos complementares de bônus de subscrição podem aumentar os aportes em até US$ 25 milhões, US$ 15 milhões da United e US$ 10 milhões dos credores, sem gerar direitos extras de governança.

Segundo a companhia, a execução dos investimentos depende de condições padrão, como a conclusão da oferta pública, a entrada em vigor do plano de reestruturação e o período de exercício de preferência dos acionistas atuais. 

Katherine Rivas

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no