A fabricante holandesa de equipamentos para semicondutores ASML espera que novos modelos de baixo custo, como o lançado pela chinesa DeepSeek, levem a um aumento — e não a uma redução — na demanda por chips de IA, afirmou o CEO Christophe Fouquet à CNBC nesta quarta-feira (29).
A ASML superou as estimativas de vendas e lucro no quarto trimestre e afirmou ter um acúmulo de pedidos de aproximadamente 36 bilhões de euros (US$ 37,4 bilhões) no final de 2024.
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A notícia levou a uma alta nas ações da empresa, à medida que diminuíram os temores dos investidores de que o modelo da DeepSeek pudesse esfriar os gastos com semicondutores.
Sem comentar especificamente sobre o recém-revelado modelo R1 da DeepSeek — que surpreendeu o setor de tecnologia com benchmarks de desempenho comparáveis aos dos principais players dos EUA por uma fração do custo —, Fouquet disse que não vê sinais de desaceleração na demanda por chips voltados para IA.
“Um menor custo da IA pode significar mais aplicações. Mais aplicações significam mais demanda ao longo do tempo. Vemos isso como uma oportunidade para aumentar a demanda por chips”, afirmou Fouquet em entrevista a Arjun Kharpal, da CNBC.
“Para os hyperscalers, o capex [despesas de capital] hoje é direcionado para investimento”, disse ele. “Eles estão investindo fortemente em P&D [pesquisa e desenvolvimento]. Eles continuam querendo fazer isso.”
Hyperscalers são gigantes da computação em nuvem, como Microsoft, Amazon e Google, que investem fortemente na infraestrutura de data centers que alimentam modelos de IA.
Na semana passada, a DeepSeek lançou o R1, um modelo de raciocínio de código aberto que afirma superar o modelo o1 da OpenAI tanto em custo quanto em desempenho. O código-fonte de software de código aberto é disponibilizado gratuitamente na web para possível modificação e redistribuição.
O impacto da DeepSeek
O crescente conhecimento sobre o novo modelo da DeepSeek causou uma forte queda nas ações de tecnologia nesta semana, em meio a preocupações com uma possível retração nos gastos com as poderosas unidades de processamento gráfico (GPUs) necessárias para treinar e executar cargas de trabalho de IA.
A Nvidia perdeu quase US$ 600 bilhões em valor de mercado na segunda-feira — a maior queda em um único dia para qualquer empresa na história dos EUA —, enquanto a ASML e outras ações de semicondutores também registraram perdas significativas.
Desde então, as ações da Nvidia e da ASML se recuperaram parcialmente ao longo da semana.
Fouquet não demonstrou preocupação com as implicações da DeepSeek tanto para os hyperscalers de IA quanto para os fabricantes de chips durante a entrevista de quarta-feira. Embora tenha reconhecido que há “muita discussão” em torno da DeepSeek, o CEO da ASML disse que sua empresa ainda não recebeu questionamentos de clientes sobre o impacto do modelo da empresa chinesa na demanda por chips.
“Para que a IA realmente se torne uma realidade nos próximos anos — não apenas com os hyperscalers, mas para todos nós, em nossos celulares, PCs —, precisamos que a IA resolva dois desafios: custo e consumo de energia”, disse ele à CNBC.
“Acreditamos que qualquer avanço na redução de custos da IA é, na verdade, uma boa notícia, pois permitirá que as aplicações cheguem a muitos mais dispositivos”, acrescentou Fouquet.
A revelação da DeepSeek levantou dúvidas sobre os altos gastos de grandes players de IA, como OpenAI e Microsoft, com GPUs da Nvidia, essenciais para treinar e operar os modelos de IA mais avançados.
Isso, por sua vez, pode afetar a demanda pelas máquinas de litografia ultravioleta extrema (EUV) de alta precisão da ASML, usadas para fabricar os microchips mais avançados. As ferramentas EUV representaram 3 bilhões de euros dos 7,1 bilhões de euros que a ASML registrou em reservas líquidas no quarto trimestre.
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