O BTG Pactual propôs incorporar integralmente o Banco Pan por troca de ações, oferecendo um prêmio superior a 30% em relação ao valor de mercado das ações.
A operação visa simplificar a estrutura societária do grupo e, após aprovação, o Pan deixará de ser negociado na B3 ainda em 2025.
O BTG já é controlador do Banco Pan, que foi alvo de um rombo contábil de R$ 4,3 bilhões em 2010, quando ainda era PanAmericano.
BTG Pactual
Divulgação
O BTG Pactual anunciou, na noite de segunda-feira (13), proposta para incorporar integralmente o Banco Pan por meio de troca de ações, conforme fato relevante divulgado ao mercado.
Pela operação, cada acionista do Pan receberá 0,2128 units do BTG Pactual por ação preferencial detida. Cada unit equivale a uma ação ordinária e duas preferenciais classe A. A proposta inclui prêmio superior a 30% em relação ao valor de mercado das ações preferenciais do Pan.
O processo será conduzido pelo Banco Sistema e deve ser concluído ainda em 2025, após aprovação dos acionistas e do Banco Central. Com a incorporação, o Pan se tornará subsidiária integral indireta do BTG e deixará de ser negociado na B3.
Segundo o BTG, a operação visa simplificar e otimizar a estrutura administrativa e societária do grupo, além de reforçar o capital social das instituições. O banco afirma que a integração permitirá reunir, em uma única instituição listada, um portfólio mais amplo e diversificado, gerando ganhos de escala e eficiência.
Hoje, o BTG já é controlador do Banco Pan e pretende incorporar todas as ações em circulação. Acionistas minoritários terão direito de retirada caso discordem dos termos da proposta.
O Banco Pan, antes PanAmericano, foi controlado pelo Grupo Silvio Santos até 2011. Em 2009, a Caixa Econômica Federal comprou 35% do capital por R$ 739,3 milhões. No ano seguinte, uma auditoria do Banco Central revelou um rombo contábil de R$ 4,3 bilhões, que resultou em apoio financeiro do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
Em janeiro de 2011, Silvio Santos vendeu o controle ao BTG Pactual, que depois adquiriu a participação restante da Caixa em 2021.
A proposta do BTG foi o segundo anúncio de fechamento de capital divulgado nesta segunda-feira. Mais cedo, a Gol também convocou assembleia para aprovar sua incorporação por uma nova empresa de capital fechado.
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