O Agibank concluiu a captação de R$ 2 bilhões em sua primeira estruturação de Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC). A operação teve lastro em recebíveis originados a partir de operações de crédito consignado e registrou demanda três vezes superior à oferta, com participação de mais de 20 investidores profissionais.
O fundo recebeu rating de crédito ‘AAA.br’ pela agência Moody’s Local. O banco Santander atuou como coordenador líder da transação, enquanto o Itaú BBA participou como coordenador.
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Recursos serão usados para operações de crédito
O volume total captado terá prazo máximo de 10 anos e será destinado ao funding das operações de crédito do Agibank, estratégia semelhante às emissões de debêntures securitizadas já realizadas pela instituição.
Segundo Marcello Dubeux, Diretor de Tesouraria e Relações com Investidores do Agibank, a operação amplia os instrumentos estruturados utilizados pelo banco. “Essa emissão inaugura uma nova frente no nosso plano de funding, com um instrumento que combina eficiência, profundidade de mercado e previsibilidade para sustentar a expansão da carteira”, afirmou.
Dubeux destacou ainda a receptividade do mercado: “A resposta dos investidores foi uma clara validação da nossa tese de negócio, da resiliência dos nossos ativos e da disciplina de originação que o Agibank vem demonstrando”.
Banco mantém expansão e melhora rating
Atualmente, o Agibank possui aproximadamente R$ 30 bilhões em carteira de crédito e registrou crescimento de 52% nos últimos 12 meses. No primeiro trimestre de 2025, a instituição reportou lucro líquido de R$ 350,5 milhões, retorno sobre patrimônio líquido (ROAE) de 45,2% e índice de cobertura superior a 225%.
Em abril de 2025, a Moody’s Local elevou o rating de crédito institucional do Agibank para ‘AA-.br’, reforçando a avaliação positiva da agência sobre a solidez e o desempenho financeiro do banco.
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