Agibank se prepara para abrir capital nos Estados Unidos; veja os detalhes

O Agibank se prepara para estrear na bolsa de valores americana. Na última quarta-feira (14), o banco entrou com um pedido de Oferta Pública Inicial (IPO, em inglês). Dessa forma, tem listagem prevista na Bolsa de Nova York (Nyse). 

Ainda sobre a operação, o IPO será liderado pela Goldman Sachs, Morgan Stanley e Citigroup. Paralelamente, outros bancos também contribuem para a estruturação da oferta. Entre eles, o XP Investimentos, BTG Pactual, Bradesco BBI, Itaú BBA, Santander, Société Générale e Oppenheimer & Co.

Nesse sentido, a informação é do documento enviado à Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos.

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O banco digital, cuja matriz fica em São Paulo, chegou a prever uma oferta de ações no mercado brasileiro em 2018, mas acabou decidindo direcionar seus planos para uma estreia nas bolsas norte-americanas.

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Conforme a Reuters, o Agibank declarou que uma parcela do capital levantado com a oferta pública inicial de ações pode ser destinada à compra de companhias, bem como à incorporação de novos produtos ou soluções.

Com o avanço da análise, infere-se também que as questões com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ficaram para trás. No início de dezembro de 2025, o banco foi bloqueado de solicitar novos registros de empréstimos consignados, depois da Controladoria Geral da União (CGU) detectar uma série de irregularidades. 

No entanto, a suspensão foi removida e voltaram com o crédito consignado em 12 de janeiro deste ano, de acordo com o Brazil Journal. 

Ademais, conforme a dados do 3º trimestre de 2025, o Agibank tinha 6,4 milhões de clientes ativos até o final de setembro do ano passado. Junto a isso, sua carteira de crédito era de R$ 34 bilhões, com lucro líquido de R$ 875 milhões e 41% de retorno médio sobre o patrimônio líquido.

Por fim, a holding AGI Inc. é a responsável pela solicitação do IPO. Ao entrar na bolsa americana, as ações do Agibank serão negociadas sob a sigla ‘AGBK’.

Letícia Maia

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