Argentina YPF Energía pede IPO em Nova York com Itaú BBA na operação

A YPF Energía Eléctrica protocolou nesta segunda-feira (13) um pedido de oferta pública inicial de ações nos Estados Unidos, com o Itaú BBA entre os bancos responsáveis pela operação.

A companhia, braço do grupo estatal argentino YPF voltado à geração e comercialização de eletricidade, apresentou à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, na sigla em inglês) um formulário F-1 para a abertura de capital na Bolsa de Nova York.

O documento ainda não informa quantos American Depositary Shares (ADSs) serão ofertados nem a faixa de preço dos papéis.

Goldman Sachs, BofA Securities e Citigroup aparecem como coordenadores globais. Itaú BBA, BNP Paribas, Santander e JPMorgan também participam da operação.

A empresa pretende listar as ADSs na New York Stock Exchange (NYSE) sob o código YLUZ. As ações ordinárias Classe B também devem ser negociadas na Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA), com o mesmo símbolo.

Siga o Times | CNBC no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo.

Siga o Times | CNBC

No prospecto, a YPF Energía Eléctrica se apresenta como a principal companhia argentina dedicada exclusivamente à geração de energia em termos de capacidade instalada.

A empresa atua no desenvolvimento e na operação de usinas, além da geração e comercialização de eletricidade a partir de fontes térmicas e renováveis.

Segundo o documento, a companhia possui e opera 17 ativos de geração, com capacidade instalada total de 3.764 megawatts (MW). O volume representava, em março de 2026, 8,2% da capacidade total conectada ao sistema elétrico interligado da Argentina.

O portfólio é composto por 2.740 MW em ativos térmicos e 1.024 MW em fontes renováveis, equivalentes, respectivamente, a 73% e 27% da capacidade instalada total.

Amanda Souza

Siga o Times Brasil - Licenciado Exclusivo CNBC no