Raízen vende operações na Argentina por US$ 1,42 bilhão para grupo Mercuria

A Raízen anunciou nesta quinta-feira (4) a assinatura de contrato vinculante para a venda de suas operações de downstream na Argentina para empresas controladas pela Mercuria Energy Group. O valor total da transação é de US$ 1,42 bilhão.

O negócio contempla ativos e participações societárias relacionados às atividades de refino, distribuição e comercialização de combustíveis, lubrificantes e demais operações associadas no país. O contrato foi assinado pela subsidiária Raízen Energia S.A. com a Latam Downstream Holdings Ltd. e a Silver Projects I S.A.U., sociedades detidas pela Mercuria.

🔍 Downstream é o segmento da cadeia de energia que envolve a distribuição e comercialização de combustíveis e derivados de petróleo, incluindo postos de gasolina, terminais e redes de abastecimento. É a ponta final da cadeia, mais próxima do consumidor. Upstream, por sua vez, é exploração e produção.

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Estrutura do negócio

O valor de US$ 1,42 bilhão é composto por pagamento em caixa na data de fechamento, sujeito a ajustes usuais de capital de giro e endividamento líquido, e pela assunção pelo comprador da dívida da Raízen Argentina S.A.U. Os recursos líquidos obtidos com a venda serão destinados à gestão da estrutura de capital da companhia.

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O fechamento está previsto para o ano-safra atual e depende do cumprimento de condições precedentes, incluindo aprovações regulatórias e judiciais nos países envolvidos. A Raízen afirmou que manterá acionistas e mercado informados sobre o andamento da operação.

Simplificação de portfólio como diretriz

Para o CEO Nelson Gomes, a transação representa um passo na execução da estratégia da companhia. “A assinatura deste acordo representa mais um importante passo na execução da estratégia da Raízen de simplificação de portfólio, ao mesmo tempo em que fortalece nossa estrutura de capital e aumenta a flexibilidade financeira da companhia”, afirmou o executivo.

Gomes também sinalizou que a prioridade imediata é garantir a continuidade das operações até a conclusão da transição. “A continuidade operacional segue sendo nossa prioridade até que o processo de transição seja totalmente concluído”, reiterou.

A Mercuria Energy Group é um dos maiores grupos independentes de energia e commodities do mundo, com operações em mais de 50 países.

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