Raízen convoca assembleias para votar plano de recuperação extrajudicial

A Raízen divulgou Fato Relevante ao mercado nesta quarta-feira, 3, afirmando que avançou no acordo com seus acionistas em torno do plano de recuperação extrajudicial da companhia.

Serão realizadas nesta quarta as assembleias de titulares de debêntures e de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA) lastreados na Raízen Energia S.A. para deliberar sobre o plano.

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Pontos principais

O principal ponto será o aporte de R$ 3,5 bilhões pela Shell a R$ 0,25 por ação no fechamento da transação. Há um potencial aporte adicional de R$ 500 milhões por meio de veículo controlado pela Aguassanta Investimentos S.A.

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Os detalhes do plano, que foram apresentados em Fato Relevante no último dia 27 de maio, apontam que 45% da dívida total reestruturada será convertida em ações a R$ 0,25 por ação. Já os 55% da dívida remanescente serão alocados em novos instrumentos entre as duas novas empresas formadas após o final do plano: a Raízen Energia, com 17,6% da dívida, e a Raízen Combustíveis, com 37,4%.

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Executivos permanecem

O material também reforça que a atual gestão permanece. O CFO Lorival Luz assumirá a função de Chief Restructuring Officer (CRO) para implementar o plano. Os credores nomearão um Consultor de Reestruturação (CRAO) com papel fiscalizador. Esse comitê será composto por cinco membros indicados pelos credores apoiadores, com direitos de veto sobre a documentação final e sobre os pontos de implementação do plano.

Bruno Pavan

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