Líder europeia de locação de equipamentos avança sobre a brasileira Mills em acordo bilionário

A francesa Loxam acertou a compra do controle da brasileira Mills em uma operação que amplia a presença do grupo europeu no mercado nacional de locação de máquinas e equipamentos. O acordo prevê a aquisição da totalidade da participação dos atuais controladores da companhia brasileira, equivalente a 50,3% do capital social.

Segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (25), a Loxam pagará R$ 16,00 por ação, valor que representa um prêmio de 22% sobre o fechamento dos papéis da Mills na sexta-feira (22). O montante será atualizado por 70% do CDI entre o 31º dia após a assinatura do contrato e a conclusão da operação. O pagamento ocorrerá integralmente à vista no fechamento do negócio.

Após assumir o controle da companhia, a empresa francesa também ficará obrigada a realizar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) para compra das ações restantes da Mills nas mesmas condições oferecidas ao bloco controlador. O valor da oferta será corrigido pela taxa Selic até a liquidação da operação.

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Expansão no Brasil

A aquisição reforça a estratégia da Loxam de ampliar operações no mercado brasileiro, considerado pelo grupo como uma das principais frentes de crescimento internacional. Presente no País desde 2015, a companhia atua localmente por meio da Loxam do Brasil e da A Geradora.

No texto auxiliar divulgado pelas empresas, a Loxam afirmou que a combinação dos negócios ampliará o portfólio de serviços e equipamentos oferecidos aos clientes, incluindo plataformas elevatórias, máquinas pesadas, equipamentos de energia temporária, soluções de intralogística, compressores, geradores e equipamentos voltados aos setores de construção, mineração, indústria e agronegócio.

A companhia francesa encerrou 2025 com receita consolidada de aproximadamente € 2,5 bilhões (R$ 14,7 bilhões) e cerca de 11,6 mil funcionários distribuídos em 1.130 filiais em 28 países.

Novo ciclo

Fundada em 1952 pela família Nacht, a Mills consolidou-se como a maior empresa de locação de plataformas elevatórias da América Latina e uma das maiores do setor no mundo. A empresa registrou receita líquida superior a R$ 1,8 bilhão em 2025 e EBITDA ajustado próximo de R$ 940 milhões.

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No comunicado, a copresidente do conselho da Mills, Francisca Nacht, afirmou que a transação busca preservar a trajetória construída pela companhia ao longo de mais de sete décadas. Segundo ela, a aproximação com a Loxam ocorreu a partir de uma convergência de valores e visão de longo prazo entre os grupos.

Já o CEO da Mills, Sergio Kariya, destacou que a expectativa é acelerar o crescimento da companhia a partir da integração com o grupo francês.

O presidente do conselho e CEO da Loxam, Gérard Déprez, afirmou que a operação representa um movimento estratégico para ampliar a atuação da companhia no Brasil e ressaltou a complementaridade entre os negócios das duas empresas.

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Aprovação pendente

A conclusão da operação ainda depende do cumprimento de condições usuais para esse tipo de transação, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Até o fechamento definitivo do negócio, as operações da Mills, da Loxam do Brasil e da A Geradora permanecerão independentes.

Na operação, a Mills e seus acionistas foram assessorados pela Lazard, Trindade Sociedade de Advogados e Lefosse Advogados. Já a Loxam contou com assessoria da Euro Latina Finance, Spinelli Advogados e Demarest Advogados.

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Cauê Rigamonti

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