Azul encerra oferta de ações e aprova aumento de capital bilionário

A Azul informou nesta segunda-feira (12) que concluiu a oferta pública de ações ordinárias e preferenciais e aprovou um aumento de capital bilionário, como parte do processo de reestruturação financeira da companhia nos Estados Unidos.

O comunicado foi enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e detalha o encerramento da operação registrada em 6 de janeiro de 2026.

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Azul emite mais de 1,4 trilhão de novas ações

Com o encerramento da oferta, o conselho de administração da Azul aprovou a emissão de 723,86 bilhões de novas ações ordinárias e 723.86 bilhões de novas ações preferenciais, totalizando mais de 1,44 trilhão de novos papéis.

O preço de emissão foi fixado em R$ 0,00013527 por ação ordinária e R$ 0,01014509 por ação preferencial, valores definidos no contexto da reestruturação financeira da companhia.

Azul capta mais de R$ 7,4 bilhões com ações preferenciais

Segundo o documento, o aumento de capital aprovado corresponde a aproximadamente R$ 7,44 bilhões, sendo R$ 97,9 milhões referentes às ações ordinárias e R$ 7,34 bilhões às ações preferenciais.

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A oferta foi realizada no mercado de balcão não organizado e destinada a acionistas no âmbito do direito de prioridade e a investidores profissionais, sob coordenação do UBS BB.

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Bônus de subscrição na operação

Além das ações, a Azul concedeu bônus de subscrição como vantagem adicional gratuita, na proporção de um bônus para cada ação ordinária ou preferencial subscrita, conforme previsto no anúncio de encerramento.

A companhia informou que a definição dos preços levou em conta, entre outros fatores, o patrimônio líquido negativo e a estrutura de capital vigente, alinhados aos termos do plano de reestruturação.

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