Warner considera oferta da Paramount superior à da Netflix e aciona prazo de 4 dias

A Warner Bros. Discovery afirmou nesta quinta-feira (26) que considera a mais recente oferta de aquisição da Paramount Skydance superior ao acordo atualmente firmado com a Netflix, em mais um capítulo da disputa pelos ativos de mídia tradicionais da companhia.

Segundo comunicado do conselho da WBD, a Netflix terá quatro dias úteis para apresentar eventuais mudanças em sua própria proposta.

No início da semana, a Paramount elevou sua oferta para US$ 31 por ação (R$ 159,34), ante US$ 30 por ação (R$ 154,20), totalmente em dinheiro. A proposta é a mais recente de uma série de revisões feitas nos últimos meses, especialmente após a decisão de avançar com uma oferta hostil para comprar a companhia.

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A Warner Bros. Discovery concordou em dezembro em vender seus negócios de estúdio e streaming à Netflix por US$ 27,75 por ação (R$ 142,64), avaliando os ativos em cerca de US$ 72 bilhões (R$ 370,08 bilhões). O acordo prevê um valor total de empresa de aproximadamente US$ 82,7 bilhões (R$ 425,08 bilhões).

Na semana passada, a Netflix concedeu à WBD uma dispensa de sete dias para retomar as conversas com a Paramount, movimento que culminou na oferta mais elevada apresentada pela rival.

Um porta-voz da Netflix não respondeu imediatamente a um pedido de comentário nesta quinta-feira.

A proposta da Paramount envolve a aquisição da totalidade da WBD, incluindo seus canais de TV por assinatura, como CNN, TBS e TNT.

“Estamos satisfeitos que o conselho da WBD tenha afirmado por unanimidade o valor superior da nossa oferta, que entrega aos acionistas da companhia mais valor, certeza e rapidez na conclusão do negócio”, afirmou o CEO da Paramount, David Ellison, em comunicado divulgado nesta quinta-feira.

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A nova proposta da Paramount também inclui uma multa de rescisão de US$ 7 bilhões (R$ 35,98 bilhões) caso a fusão não obtenha aprovação regulatória. A empresa também concordou em pagar a multa de US$ 2,8 bilhões (R$ 14,39 bilhões) que a WBD teria de desembolsar à Netflix se desistisse do acordo atualmente firmado.

Em meados de janeiro, em meio às ofertas anteriores da Paramount, a Netflix alterou sua proposta para pagamento integral em dinheiro.

O co-CEO da Netflix, Ted Sarandos, afirmou em entrevista à CNBC, concedida à jornalista Julia Boorstin na semana passada, que a dispensa para reabrir as negociações com a Paramount teve como objetivo dar mais clareza aos acionistas.

“A Paramount vinha fazendo muito barulho, criando confusão para os acionistas, inclusive apresentando ofertas hipotéticas e falando diretamente com os investidores, contornando o conselho da Warner Bros. Discovery”, disse Sarandos à época. “Por isso, demos a oportunidade para que esses acionistas tenham exatamente o que merecem: total clareza e certeza.”

Apesar disso, Sarandos evitou comentar se a Netflix pretende elevar sua própria oferta.

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Nesta quinta-feira, o executivo esteve na Casa Branca para uma reunião com membros da equipe do governo sobre os esforços da Netflix para adquirir os ativos da WBD, segundo reportagem anterior da CNBC. Ele não tinha previsão de encontro com o presidente Donald Trump.

A WBD informou ainda que seu conselho continua recomendando o acordo com a Netflix e que não retirou nem modificou essa recomendação até o momento.

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Cauê Rigamonti

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